简道云的老数据迁移，麻烦不在导入在字段对不上
简道云这类产品，数据都在自己搭的表里。导出很顺，Excel 一点就下来了。真正卡住人的是下一步：导出来的表和 CRM 的表，字段不是一回事。
举个最常见的：简道云里客户名称是一个文本字段，销售填的时候随手写，"XX机械""XX机械有限公司""xx机械"，三条记录三个写法。到 CRM 里这三条是三个客户，关联的订单各挂一处。
先把字段列清楚
拿一张纸，左边写原表的字段，右边写目标系统的字段。目标这一侧不难，千营这边的客户字段是固定的那几项：客户名称、手机号、联系人、座机号、地域、详细地址、公司网站、注册资本、员工人数、备注，其余可以自定义。
难的是左边。原表里往往有十几个字段是过程记录，比如"是否已报价""跟进阶段""下次联系时间"，这些在 CRM 里有对应的位置，但不是一个字段对一个字段：跟进阶段对应销售阶段，下次联系时间对应预约回访日程。
对不上的字段先别硬塞。塞进备注，标一个"迁入-原字段名"，以后要用还能找。
清洗比导入费时间
三件事必须做。客户名称统一，把"有限公司""有限责任公司"这类后缀统一处理，重复的合并。手机号去格式，空格、横杠、加号全清掉，只留十一位。地域字段补全，原文里写"江苏苏州"的，要落成省市区选项，不然导入会失败。
导入这一步用「导入线索」或者客户导入，先下模版，按模版填。传上去导入失败别慌，点「下载查看明细」看哪几行错了，改完重传。第一批建议只导五十条，跑通了再导全量。
哪类数据建议不迁
废弃的表单不迁。简道云里那些试了两个月就没人用的表，数据搬过来只是把垃圾换个地方放。
临时统计表不迁。那些是报表，不是数据，新系统里重新做。
无主的附件不迁。附件在简道云里跟表单绑着，导出之后是一堆图片文件，跟客户对不上号。真要保留，人工挑几十个关键的，一个个传到对应客户的跟进记录里。
重复客户不全迁。先去重，再导。迁移的时候把重复的都带过来，以后每个月都要清一次。
迁完怎么核对
核三个数：客户总数对不对、订单金额合计对不对、有几条线索转成了客户。三个数对上，大体就没问题。
再抽十条看细节。抽的时候挑金额最大的三条、最近成交的三条、最老的四条，逐条对比原表。这一步花半小时，能发现九成的映射错误。
迁完之后三个月，最容易出问题的地方
第一个月最顺，因为大家都在用新系统。第二个月开始有人回旧表里查东西，第三个月旧表变成了"参考"。这时候最容易出现双份数据：新系统里改了客户电话，旧表里还是老的，两边对不上。
解法是给旧系统定一个下线日。迁完一个月，旧系统设成只读；两个月后停掉入口。留着入口，就一定有人回去。
还有一个坑是权限。迁移的时候往往图快，所有人都给了管理员权限，方便改数据。改完忘了收，结果半年后发现销售能看全公司的客户。权限这件事，迁完就得收口。
要不要保留旧系统
建议保留三个月，只读，不新增。作用是万一新系统出问题，有个地方查。三个月后导出一份全量数据存硬盘，旧系统可以停。
停之前确认三件事：附件导出来了没有、历史审批记录有没有留存、财务要的报表能不能在新系统里出。三件事都确认完，再签字停服。
附件怎么处理，得单独定规则
客户资料里的附件，通常有三类：合同扫描件、图纸、现场照片。三类的重要性不一样。合同和图纸值得迁，现场照片可以只挑最近一年的。
迁的办法是先在硬盘上按客户名建文件夹，再一个个传到对应客户的跟进记录里。两千个客户这么干，两个人要做一周。不迁的话，旧系统一停，这些文件就散在某个硬盘里，再也对不上号。
迁移完的第一周，安排一次集中答疑。新系统里找不到东西的人会集中在这几天冒出来，一个人统一回答，比后面一个个私聊省事。
折中方案是只迁金额前一百的客户附件。这一百家贡献了八成的业务，剩下的按需再找。
迁移的成本要提前估。数据量、字段数量、附件的多少，三个数决定了要几个人几天。附件多的项目最费时间，一个客户挂十几个文件，两千个客户就是两万多个文件，光整理目录就要一天。
迁移这件事有个时间账要算：数据量在两千条以内，两个人三天能干完；超过一万条，就得写脚本，人工做不完。做之前先估一下，别一头扎进去。
迁过来的数据怎么摆进客户档，项目型销售CRM 里有项目型公司的字段映射例子，订单和跟进记录分开处理。千营CRM 的导入支持模版，失败明细能下载，清洗这一步省不掉。
