要定制客户管理系统，先分清改字段和改逻辑
提定制需求的时候，十个里有九个说的是"能不能加一个字段"。这件事在千营是配置，不用开发：客户字段、线索字段、订单字段都能自己加，加完就能用。
剩下那一个，说的往往是"能不能自动把 A 变成 B"。这个要开发。
区分的方法很简单。加一个框、改一个下拉选项、调一下必填，是配置；让系统在某个条件下自动做一件事，是开发。前者自己动手，后者要找厂商报价。
第二层的代价不在钱上，在维护上。开发出来的功能，每次产品升级都要跟着改一遍，改了不一定还兼容。三年下来，定制费可能超过订阅费。
有个折中的办法：先配到八成。比如想自动算出项目毛利，系统没有这个功能，那就把成本放在备注里，月底导出算一次，八成的效果，零开发。真到了每月导出要花两个人两天的时候，再谈开发。
判断要不要开发的线，是频次。一个月用一次的功能，人工做；一天用十次的功能，值得开发。
顺便提醒一句：定制之前先确认标准功能里有没有。有人花了三个月开发客户分级，后来发现标签加筛选就能实现，气得不轻。
提需求的时候换个说法更省事。别说"我要一个自动算毛利的功能"，说"我每个月要出一张项目毛利表，现在手工做要两天"。厂商听到后者，往往会告诉你一个不用开发的凑法。
定制需求怎么分层，招投标CRM 里有投标型企业的配置清单，哪些能配哪些要开发标得清。千营CRM 的字段可以自己加，流程类的需求得另说。
