Excel线索表的尽头在哪，先看这三个坎
两三个人的小团队，Excel做线索管理够用；线索过了两百条、跟进的人超过三个，表格就开始漏东西。判断要不要升级，看下面这几个坎你们踩没踩。
表怎么设：来源、公司名、联系人、电话、当前阶段、下次跟进时间、负责人、备注，八列够了。加一列“下次跟进时间”并按它排序，是整张表里唯一带提醒性质的机制，别省。
坎有三个。多人同时编辑会互相覆盖，改了白改；到期的跟进不会跳出来提醒，靠人翻表；谁改过哪一行没有记录，出了问题对不上账。前两条是体验问题，第三条是信任问题。
该不该换，有个土办法：打开表格数一遍重复的公司名，要靠人眼一行行对，说明清洗已经跟不上了。再想想线索来路，百度推广、获客表单、名片扫描，格式五花八门，Excel合并不了。
换系统时重点看两件事：线索能不能自动清洗合并、能不能自动分给对应的人。千营CRM的「线索」模块按这个设计，多渠道线索统一清洗合并后进线索池，自动分配，销售在「我的线索」里接着跟，项目型CRM里写过线索池怎么搭。
还有一个Excel做不了的事：跟进动作的时间线。表格里只存最后一次填的状态，中间五次电话说了什么全靠记性。真要在表格里补，就得每通电话加一行，表很快就变成流水账，翻都翻不动。小团队先用表格把阶段意识建起来，这个底子留着，换系统时直接照搬。
Excel不是不好，它是每家公司该走的第一步。表格开始救不了你的时候，别硬撑着加第N个工作簿。
