CRM管签单前，ERP管签单后
一句话说清：CRM管从认识到签约这段，客户、线索、跟进、报价；ERP管签约之后这段，订单执行、生产、采购、库存、财务。很多公司两个都需要，只是不同阶段缺的不一样。
拿非标设备厂举例。销售从展会拿回名片、聊需求、出方案、报价改到第八版，这一段全在CRM里；合同一签，下单排产、采购外协、出入库，ERP接手。两边的单据要对得上，客户名、产品型号别各写各的。
核心对象的差别决定了用法的差别。CRM围着客户和商机转，看重跟进过程；ERP围着单据和物料转，看重数量金额的准确。所以CRM的难点在让人愿意填，ERP的难点在把基础数据整理干净。
装备制造企业两边都上的时候，先想清楚谁是主数据源，客户档案以谁为准，装备制造CRM里专门写过两边怎么分工。
再补一个判断顺序：先看单子在哪一段最容易断。签单前断，说明跟进过程没人管，先上CRM；签单后乱，交付排期、采购对不上账，先上ERP。两边都断的，先CRM，没单进来，后一段根本不存在。两边数据打通别想太复杂，第一步只对齐客户名和产品编号两个主数据，导出导入手工同步都行，跑半年再谈接口。一上来就要深度集成的项目，拖到半年，最后往往还是回到两张表。
还有一个小坑提醒：两边系统里的客户名一定要统一写法，全称简称混用，对接第一天就会乱，这一点要写进对接文档里。
千营CRM管前半段，「订单」模块管到签约和回款，再往后的生产执行交给ERP，接口打通就行。别指望一套软件包打天下，也犯不着一步到位全买齐。
