投标型 渠道型 大客户型，线索各管各的
线索管理没有万能流程。投标型、渠道型、大客户型三种项目，管法的重点完全不同，套同一个模板必出问题。
投标型线索重在节点。资质预审结果、标书截止、开标安排，每个节点都要落到日程和跟进记录里，漏一个节点这条线索直接作废。投标CRM里把这套节点捋过一遍。
渠道型线索重在清洗分配。来源杂、量大、重复多，进线索池先合并去重，再按规则自动分给销售，人工分既慢又不公平。千营CRM「线索」模块的清洗合并和自动分配就是给这种场景用的。
大客户型线索重在培育周期。决策链长，要有决策人和预算信息才值得投入，这类线索不追快，追的是跟得住，每次接触都在档案上留一笔。
还有一个共性要交代：不管哪种类型，线索进来都要有动作记录。投标型记节点结果，渠道型记清洗去向，大客户型记沟通内容，没有动作记录的线索池就是坟场，堆得越多越没人翻。判断你们的线索管理成不成熟，看一个数：从线索进来到第一次有效跟进隔多久。隔一天以上的，三种类型都说明流程有洞，先把这个时间压到当天，再谈别的精细化。
线索来源渠道至少留五个可选值起步，来源记不清的线索后面所有分析都是空的，宁可回头补录。
判断你们属于哪一类，看丢单原因：节点错的补节点管理，跟丢的补分配机制，没培育起来的补跟进规范。三种类别在千营CRM里共用一套「线索」底座，配置不同而已，不用买三套东西。
