销售提离职那周，客户资源按这个顺序交接
离职交接做不好，多数是顺序反了——先办手续后管客户。正确顺序是：先冻结新增承诺，再盘跟进中的客户，最后收权限。
提离职当天，先让这名销售停掉新承诺：不签新合同、不许诺新折扣、不约新的现场拜访。在途的口头承诺最容易烂尾。
然后盘客户。跟进中的客户逐个过一遍，正在报价的、约了下周拜访的、承诺了售后的，分开列出来。系统里用「变更归属人」逐个转给接手人，「预约回访」里挂着的日程跟着人走，接手人一上线就能看到这周该跟谁。
闲置客户「退回客户池」，让需要的人再认领，别打包塞给一个人养着，养不活还漏。
权限最后收。离职当天停账号，导出记录留档。千营CRM的操作记录留痕，交接前后动过哪些客户都查得到，项目型CRM里有完整的交接清单。
盘客户时最容易漏的是隐性资产：客户的对接人脉、报价底线、答应过的事，这些不写在任何表里，全靠聊。安排接手人和离职销售做一次交接面谈，纪要留档，谈完当天把要点补进对应客户的跟进记录里，别拖到最后一周。交接质量抽查要定个日子：一周后随机抽十个转出去的客户，回访“最近有没有人联系你”，答没有的超过三个，说明交接走了过场，回头重查。
离职面谈别省，客户名单之外，他还知道哪些承诺没兑现，这些只有当面问才问得出来，别只靠表格和猜，当面问透。
交接完给接手人一周缓冲，陪访两三个关键客户，比口头交代十次管用。
