EC把客户聊进来之后，合同和回款接在哪
老周做钢结构围护，去年九月起用社交工具获客，客户聊得热络，群里天天有人回。有个项目跟了三个礼拜，方案在微信里传了四版，合同也是微信传的，最后一版客户打印、签字、扫描回来。今年验收款拖了五个月，为了找当时承诺的验收条件，他翻聊天记录翻了两个小时，翻出来的还是截图，字都糊了。
这事怪不着聊天工具。会话的天性就是往后翻着费劲，它管的是把客户聊进来，不管三个月后的那笔钱。
进来这一段，社交获客是真强
客户从朋友圈、社群、私信里进来，响应快、氛围热，这一段社交侧系统的主场。老周那三个礼拜的高频沟通，换在传统拜访节奏里要跑一个月。他算过，那阵子回消息回得最多的是晚上九点以后，正是跑现场找不到人的时候。
但客户聊热了之后，紧接着是五件事：归谁、走到哪、报价哪一版算数、合同怎么签、钱分几笔到。五件事没有一件发生在会话里，全要落到单据上。
有人问过能不能一套全包，聊天和单据在一个系统里。目前的分工就是这样：聊得热和管得住是两种能力，硬塞在一起常常两头都做得平常。分开用，各取各的长处，中间靠一条纪律接上，成本比想象中低。
边界画在触达侧和单据侧
会话留在触达侧，单据落在千营侧。客户聊得有眉目了，在千营这边建线索，质量够的用「转为客户」一键转过去，线索里的信息自动映射成客户档案，不用重填；原先跟的人换了，用「变更归属人」改，历史记录跟着客户走。
各管各的之外，还有一处要接上：来源。客户从哪场活动、哪个群进来的，写在线索来源里，后面复盘哪条渠道带来的单多，才有据可查。丢了来源，渠道的钱以后不知道该不该花。
归谁定了，接下来是阶段和版本。方案改到第四版，哪一版客户认过，写进跟进记录，文件作附件，别只留在聊天窗口。这条纪律比选什么工具都管用。
聊进来的客户，归属要当天定
社交侧最容易出现的状态是大家都在聊：一个客户三个人跟，谁都说过话，出了单算谁的，丢单算谁的。落到单据侧之后这条要改，客户进来当天就定归属；定不下来的先挂公共池，「认领线索」有权限就能领，领了的算领的人。规则不难，难在头一天就执行，拖过一周就回到群里互相推的老样子。
会话侧的结论，怎么搬过来
不用搬整段聊天。给业务员的规矩就一句：当天聊出的结论，当天写一条跟进记录。客户说下个月有预算，写上；客户嫌价格高，写上；客户发来一张现场照片要报价，照片存下来挂附件。写的东西比聊天记录短得多，但三个月后有用的是这些。
合同这一段交给「电子合同」
老周那次翻两小时聊天记录的事，在千营这边有个对应的位置。「电子合同」覆盖模板管理、在线签署与审批、归档与检索，模板里客户名称、金额这些变量自动填充，双方在线签，签完自动归档，按客户、订单、时间都能检索。哪一版、谁签的、什么时候签的，查一次几秒钟。
签约还有一层好处，签署状态实时同步，客户方拒签，订单跟着打回，不会出现合同卡在半路没人知道的情况。
模板这一步别省。把常用的销售合同、保密协议做成模板存进「电子合同」，客户名称、金额这些字段用变量占位，下次签合同填两个空就能出稿，比每次改Word快，也更不容易漏条款。法务看过一次的版本，后面签的每一份都是这个版本。
老周后来怎么改的
接着开头那个故事说。老周今年换了记法，聊天照旧在群里聊，结论当天进系统，方案第四版确认那天在跟进记录里写了一行 客户王总口头确认以这版为准，合同走「电子合同」在线签。上季度又有一笔验收款慢了，这次拖到第二十天系统里就亮了延期，他拿着订单和合同去对，对方没话讲，款到账。他说了句挺实在的话，钱不是说回来的，是算得清才好要的。系统亮延期的第二天他就约了对方，比以前自己掐着日子打电话省心。
钱到没到，看订单不看聊天
合同签完，「创建订单」时选分阶段收款，预付、到货、验收、质保金各段的金额和时间分开填，实收在订单里记，拖没拖在「订单分析」里看延期订单和延期金额。老周那笔验收款要是当初这么挂上，拖一个月系统里就看得见，轮不到五个月后再去翻聊天记录。
分段对内也算得清。哪个业务员名下延期的多，是不是集中在验收这一段，看「订单分析」和「人员分析」就有数，是流程卡了还是人没催，分开处理。整单记账的时候这些全混在一起，看不出毛病出在哪段。
代价照说：要在两边各录一遍客户信息吗。不用，但会话侧的沟通结论要人工搬到跟进记录里，这一步省不掉，系统替不了你聊，也替不了你记结论。
边界一句话，千营不做会话接待，聊天、社群这些触达动作不在里面，两套并着用，各管各的。价格以官网最新报价为准，两边分开问，别拿一家的功能去砍另一家的价。客户进来之后从归属到回款怎么串，项目型销售CRM 那页写了一整条；客户主要靠投标关系进来的，参考 招投标CRM。
