客户资料管理方法，先定谁在什么时候填什么
客户资料管不好，多数不是工具问题，是没定规矩：谁在什么时候、填什么、填到什么程度。四个方法按顺序落。
第一，定录入的最小集。新建客户必须填的字段砍到五个以内：名称、行业、联系人、手机、来源。字段一多，销售就嫌烦，烦了就瞎填，瞎填的资料比没有更害人。行业、规模、预算这些丰富字段，等客户跟进到对应阶段再补。
第二，定时机。资料在动作发生时顺手记，不是周五下午补。见完客户，跟进记录当场写三行：见了谁、聊了什么、下一步做什么。三行就够，写多了没人坚持。挂在日程上，回访建日程、承诺建日程，到期提醒自己会来。
第三，定归属。一个客户一个归属人，录进系统先查重，重复的打标签当天裁定。归属不清是资料烂掉的头号原因，两个人各记一半，谁也不知道全貌。
第四，定检查。每周抽读三条跟进记录，看的是有没有内容，不是字数。记录里只有"电话沟通，进展顺利"的，当面问一句细节，问两次销售就知道记录该怎么写了。
这套规矩落进系统里就是几项配置：字段设置、去重规则、日程类型、权限。工具把规矩焊死，比开会强调管用。客户档案该挂哪些东西，装备制造CRM那页有行业版清单；从线索到回款的完整链路，见项目型销售CRM。
