储能项目的线索，投资方和总包别放一个池子
上个月有同事把一条 200MWh 储能电站的线索跟了三周，打电话找的是能源集团的投资口，聊的却是分包标段。对面客气，挂电话前说了句：标段的事你找总包。这条线索其实没死，是跟错了人。
储能项目的线索一般来自三头：能源集团的投资方、EPC 总包、设计院。三头关心的东西不一样，塞进同一个池子，字段没法填，节奏也对不上。
池子按来源分开设
在「线索设置」里新建线索池，投资方一个、总包一个，设计院的单子不多可以并进总包池。线索池之间互相隔离，销售只看自己该看的。投资方的线索跟的是备案和指标，什么时候拿到备案证、指标排到第几期，是这条线索的死活；总包的线索跟的是分包标段，EPC 中标之后哪几个标段对外招，才是进场的时机。
手上现成的名单用「导入线索」批量进池，注意先切换到对应池子再导，一张表硬导两个池会缺列。导入失败点「下载查看明细」，第几行哪个字段错了写得清楚。
线索名称写项目名加容量
储能项目重名太常见。名称统一写成项目名加容量，比如“宿州二期 100MW/200MWh”，后面跟谁谈的写在联系人里。只写“某集团储能项目”，过两个月自己都分不清是哪期。投资方的线索再补一个指标状态，进了省里的建设指标名单和没进的，跟进价值差着一截。
池子分开之后，权限也要分开。「认领线索」开放给跑投资口的销售，「分配线索」只给池子管理员。投资方的关系往往在老板或某个老人手上，新销售进池子一通认领，把人脉线索领走一半，这种事见过不止一次。分出去的线索长期没动静，有公海管理权限的人可以「退回线索」收回来重新分，别让一条指标线索在某个人名下睡半年。
重复线索是另一个麻烦。同一个项目，投资方报过一次，总包又报一次，名字还不一样。系统支持按规则自动去重，重复的会打上重复标签，但规则得自己设，按联系人手机号去重比按名称去重靠谱，名称写法太多了。
设计院的单子怎么跟
设计院不算买家，算信息源。图纸出自哪家设计院，设备选型就有话语权，这类线索不求成单，求的是提前知道项目规模和投产时间。放在总包池里单开一个来源标签，跟进频率放到一个月一次即可，别占销售的精力。
跟错人的代价不止浪费三周。投资口那边觉得你不懂行，下次再约就难了。线索进池时在备注写清对接的是哪一头，储能CRM 里按来源分池的做法讲得更细；千营CRM 的池子本身不限制数量，成本只是设置那十分钟。
