拜访回来当天补记录，比周报管用
周五下午写周报，多数人写不出细节。周二见的客户，周五只记得"聊得还行"。这不是态度问题，是人的记忆就这样。
所以记录要在当天写。客户详情页底部有个输入框，写完内容选个跟进类型（电话联系、创建订单、预约回访这些），提交就进了操作记录列表，带操作人、类型、更新时间。一条写下来两三分钟，比周末补两小时有效。
写什么？三样就够：见了谁、对方说了什么、下一步什么时候。第三步最容易漏，漏了这条记录就只是一段回忆，推不动事。
有附件就传。现场照片、客户给的图纸、手写的验收单，挂在记录上。三个月后翻出来还在，微信群里翻三个月前的文件要人命。
还能 @ 同事。技术、财务、售后都可能需要看这条记录的事。前提是对方有查看权限，没有权限的 @ 等于发了个空链接，点进去是白屏。
补记录的时间点也有讲究。回程路上写，比回到公司写准确；回到公司写，比第二天写准确。差一天，细节就少一半。记录怎么跟投标节点对齐，招投标CRM那页有写法。
记录攒下来有个副作用，交接的时候特别好用。一个客户被几个人碰过、谁在什么时候改过归属，操作记录里全在。新人接手读一遍，两个小时能补上大半背景。装备制造CRM那页有按交付节点记记录的写法。
