备案、接入、招标、中标、并网，储能项目按这五段推
先说清楚一件事：千营没有商机模块，菜单里找不到，别费劲去找。项目型销售的阶段管理，系统里落在「线索销售阶段」这个字段上。它默认是几个通用阶段，储能项目直接拿来用对不上，好在阶段支持自定义。
五个阶段怎么设
在「线索设置」里把销售阶段改成五段：备案、接入批复、招标、中标、并网。每一段对应项目推进的一个硬动作。备案是拿到备案证，接入批复是电网给了接入意见，招标是业主或总包发了标书，中标是定了你，并网是电站送上电。五段之间没有第三种状态，卡住了就停在原阶段，别发明“快中了”这种阶段。
阶段名最好和证据一一对应，销售切起来不用想。团队里统一过一版口径：每个阶段后面括号里直接写证据，比如“招标（标书编号）”“中标（金额）”，新人看一眼就知道切阶段前该准备什么。
切阶段要有证据
阶段是手动切换的，点对应阶段就切过去，系统不会拦你。拦你的得是自己定的规矩：切阶段的同时在「跟进记录」里写一条推进证据。切到接入批复，附批复文号；切到招标，记标书编号和开标日期；切到中标，写中标金额。没有证据的切换，周会上要解释。
这套规矩防的是销售自己往前拖。阶段写在列表上好看，老板看板上一片“中标”，翻跟进记录发现文号都拿不出来，这个板就没人信了。周会查法很简单：线索台账按阶段筛出“中标”，逐条点开看最近一条跟进记录里有没有金额和通知书照片，缺的当场让销售补。
中标之后转客户
切到中标这一段，点「转为客户」，线索里的信息自动映射过去，不用重填，接着用「创建订单」把合同金额落进去。并网那一段留在线索上其实没东西可跟了，真正并网的节点记在客户详情的跟进记录里，附上并网验收单照片。
丑话说在前面：阶段只是个标签，系统不算周期、不卡超时，备案停八个月它也照停。要盯超时，靠每周翻一遍停在最前阶段超过三十天的线索，用「预约回访」排下次动作。有个客户今年三月备案、九月才拿到接入意见，中间那六个月记录一条没断，后来中标谈价时这些记录全用上了。
还有一个常见错位：阶段推到招标才发现，这条线索其实属于另一个销售的投资方关系。这时候别硬抢，用线索的转交把归属换过来，阶段和记录跟着线索走，前面的备案证据一点不丢。
五段，够了。设得越细越没人维护。储能CRM 落地页里写了阶段和标签怎么配合；字段层面的玩法可以看千营CRM 的线索设置说明。
