一个非标客户三拨人，联系人那一栏别只填一个
清单开在前面，一个非标客户的档案至少要有这几样。用「新建客户」建档时就照着这个清单填，别等成交了再回头补：
客户名称带厂区带产线。同一个客户在两个园区各有工厂，名称只写公司名，两条线索最后并成一条档案，苏州厂和常州厂的设备混在一起，报价都对不上号。写成“某某自动化 苏州二厂 电池装配线”这样，一眼能分。分厂多了以后按厂区打标签，筛某个厂的设备台账时不用再靠名称模糊搜索。
联系人至少三条。客户详情支持添加多位联系人，技术对接人一条，写他认的节拍和精度；采购一条，写预算区间和付款习惯；老板一条，写他拍板的场合和忌讳。三条都填手机号，座机和微信有就补上，离职交接时这三条比任何文档都值钱。
联系人归属也值得写一笔。技术对接人认的是你们家的方案工程师，采购认的是销售，老板那层认的是老板或总经理。谁跟谁熟，写进对应联系人的备注，人一走，接手的人照着备注接着跟，不用重新摸一遍关系。
跟进记录里点名。写“客户说预算有点紧”没有用，写“11 月 3 日采购王经理电话里说预算卡在 180 万，老板那边要等年度预算”才有用。过两个月换了对接人，新销售翻记录，能直接看到是谁在什么口径下说的这个数。跟技术对接人的交流也一样，节拍从 1200 改到 1500 是谁提的、哪个版本方案对的这个数，记下来，后面扯皮就有出处。
付款方单独确认。签合同的是总公司，付款的是分公司，这种事在制造业太常见。下订单之前把付款主体问清，写进「跟进记录」，免得财务开票开错主体再作废重来。成交之后客户详情的关联订单里能看到每笔订单的实际金额和付款状态，对账时翻这一个页面就够，不用再去问财务要流水。
两个边界如实说。联系人字段不支持自定义，想加“决策权重”这类字段加不了，只能写进记录；客户字段倒是开放的，厂区、产线、行业这些可以加在客户自定义字段里，设置一次全公司通用。字段别贪多，加到十个以上，销售建档时就随便填了，反而不如三五个必填的管用。
档案建得细，吃亏的时候才知道值钱。同行有家厂的客户档案里只有老板一个人，技术对接人离职半年后销售才发现，当初答应的节拍参数根本没人认账。三拨人只剩下一拨，单子自然也黄了。非标自动化CRM 落地页里有多联系人和字段设置的操作说明；具体字段怎么排，也可以参考千营CRM 的客户管理文档。
