非标线索死在需求没问清，字段里加三行就够
十月份展会结束，销售小陈抱回来一沓名片，回办公室录了四十七条线索。经理问那个做输送线的客户什么情况，他说客户要一台设备。再问多快节拍、工件多大、预算多少，三个问题一个都答不上来。三个月后这客户在别人家签了，原因翻出来很简单：对方第一次电话就把节拍和工件尺寸问完了。
三行字段，逼着问清
非标设备的线索，客户嘴里的"要一台设备"不算需求。动手的办法在「新建线索」之前：先去字段设置，给线索加三行自定义字段，节拍、工件尺寸、预算区间。建完之后，销售每录一条线索，这三格就是空的，空着就填不下去。
名片和聊天记录里的信息不用手敲。「新建线索」的时候点「AI识别快速填写」，名片照片拍一张、微信聊天截图传进去，设备类型、客户名、大概用途先落进对应字段，剩下的手工补。小陈那四十七条，一半以上是这么录完的，比逐条打字快得多。
缺一项，就别往下走
规则只有一条：三行缺任何一项，这条线索标「无效」，退回线索池。有人觉得太狠，缺个预算就不能先聊吗。可以聊，但聊完得把数补上。没有预算区间的非标项目，方案做出来多半是在替客户的采购部门做免费的选型报告。
这个规则要付出点代价。头两个星期销售嫌烦，觉得录一条线索要打三行字太慢，小陈自己说过，宁可先标无效也不想填。撑到第三周，他从线索池捞回一条别人退回的线索，三行字段是全的，照着节拍直接约了技术交流，这之后没人再抱怨。需求不清，别往下走，这句话后来成了组里的口头规矩。
还有一个附带的好处。线索字段规整了以后，「线索分析」里的销售漏斗才有看头：多少条卡在需求不明、多少条是预算没着落，一眼能分出来。字段是空的时候，漏斗里全混成一团"跟进中"，什么也说明不了。
三个字段怎么填
节拍写客户口头说的数，一分钟几件，没说的写"未问"；工件尺寸写长宽高和材质，非标方案全从这两个数起手；预算区间不用逼客户报准数，给个范围就行，三十万以内、三十到六十万，够用。某一条实在问不出来的，写清楚卡在哪、打算什么时候再问，这不算缺项，缺的是连问都没问过的。三行字段加一遍，十分钟的事，比丢单便宜。
做非标自动化这行，线索的价值全在需求信息量上，非标自动化CRM 那页把这些字段怎么设讲得更细。想先过一遍全部功能，从千营CRM 进去逐个模块点开看也行。
