道一云适合什么企业，先看流程是不是标准件
选 CRM 的时候，很多人会先把几个产品拉出来比功能清单，比完还是不知道选哪个。其实选型先要回答一个更靠前的问题：你的销售流程，是标准件还是定制品，这件事想清楚了再看产品。
标准件流程，就是跟大多数企业差不多的那套：线索进来、跟进、报价、签约、回款。定制品流程，是你们行业里长出来的特殊玩法：多级技术评审、按里程碑结算、施工和交付穿插在销售里。
搭之前还有一步别省：把现有流程画出来。听起来是废话，实际很多公司对自己的流程只有口头版本，问三个人有三种说法。画成图挂出来让大家看，分歧当场暴露，比在系统里搭到一半发现流程对不上要便宜得多。画图一周，返工省一月。
平台型适配的企业
道一云这类平台型产品，强项是流程自定义：表单自己搭、审批链自己画、模块之间自己连。它适配的企业长这样：
流程确实特殊，通用 CRM 装不下。比如项目型的工程公司，签约之前有方案评审、造价会签，签约之后按进度节点收款，这些环节通用产品里没有，平台型可以自己搭出来。
有专门的人管系统。平台型搭出来的东西需要人养：改流程、加字段、配权限。大公司有信息部，这条满足；十来个人的公司靠一个行政兼着，多半养不好。
养系统的人还有一个隐性要求：在业务和技术之间会说两边的话。纯技术背景的人改流程快，但听不懂销售说"这个节点卡得难受"是什么意思；纯业务出身的人懂痛在哪，改权限改字段又下不去手。找人的时候按这个标准找，比按简历找准。
愿意为灵活付时间。搭一套能用的系统以月计，业务团队要陪着试运行。这个时间成本买的是贴合，值不值取决于流程的特殊度。
判断特殊度有个土办法：把你们的销售流程讲给同行的朋友听，对方要是频频点头，说明这就是标准件，别折腾了；对方要是三步一问"你们怎么这样搞"，说明确实特殊，平台型的投入才花得值。自己觉得特殊不算数，行业外的人觉得特殊才算。
现成型适配的企业
千营CRM走的现成路线：客户、线索、订单、日程、跟进记录，模块打开就有，「新建客户」「创建订单」「预约回访」是现成的按钮。它适配的企业长这样：
流程标准或者接近标准，主要痛点不在流程设计，在执行。客户档没人统一建、跟进记录散在微信里、回款没人盯，这些是执行问题，现成产品加纪律就能解决。
执行问题的解药不是功能，是规矩加检查。客户档建没建全，每周五拉个名单看一眼；跟进记录写没写，周会上抽三条读。现成产品把这些动作的成本压得很低，剩下的全看管理者愿不愿意每周花二十分钟。工具解决不了的最后一公里，从来都是人。
两条路线也可以先后用。先上现成产品把数据基础打牢，客户档、订单、回款跑顺一年之后，如果流程确实长出了自己的样子，再考虑平台型，那时候迁移也有干净的数据可搬。反过来先搭平台、数据一团糟，搭出来的精致流程里跑的全是垃圾数据，白费。
顺序这件事，做企业的都懂：先有账再谈制度。客户数据是 CRM 的账，账不清，流程再精细也白搭。先现成、后平台，不是妥协，是把力气花在刀刃上。
要是拿不定主意，就按团队人数切：十人以内，现成产品先跑；五十人以上、流程确实复杂，平台型值得投入；中间那段，现成产品加自定义字段，一般能撑过增长期，撑不住再换，那时候你也更清楚自己要什么了。
业务等不起。搭建两个月，业务那边两个月没有系统可用，这个代价比流程不够贴合更大。
没有专人养系统。功能是产品自带的，不用自己造，坏了有厂商管。
一个交叉地带
项目型销售是两条路线的交叉地带。它的流程比标准件复杂，但复杂得有规律：投标、垫资、验收、回款，项目型公司基本都长这样。千营CRM专做这一类：报价落在产品库和订单上，分阶段收款按合同节点拆，投标节点排进日程，这些是按项目型打法预置好的。
如果你的流程特殊到跟同行都不一样，平台型自己搭；如果就是标准的项目型打法，现成的可能更快更稳。
判断的三个问题
选型之前把三个问题问清楚：第一，我们的流程跟同行比，特殊在哪，特殊的地方通用产品能不能用自定义字段和跟进记录变通；第二，谁负责养系统，这人离职了怎么办；第三，一年后业务涨了，现在的方案还装不装得下。
三个问题答完，选哪条路线基本就定了。产品对比放在这些问题后面做，效率高得多。
按团队规模怎么对照选型，免费CRM 里有一份对照表，十个人那个坎写在最前面。千营CRM 的免费版 0 元十个账号，流程标准的企业先跑起来再谈配置。
