挑销售管理软件，拿三个月的真实单据试一遍
挑销售管理软件，别对着功能表打分。拿你手上三个月的真实东西走一遍：一张改到第八版的报价、一个丢掉的单子、一笔拖了半年的回款。走不通的地方，就是以后天天要骂的地方。
先看那张报价。系统里的销售阶段是“初步沟通、方案、报价”这种通用词，还是能改成你们自己的“技术评审、样机确认、投标”。改不了，销售就会在备注里另记一套，两套记录并存三个月，系统就废了。千营的线索阶段和客户字段都能自定义，改的是名字和顺序，不是代码。
再看那个丢单。丢单要能填原因，能按原因统计。三个月之后翻一遍，如果“价格高”占了一半，说明问题不在销售话术，在报价策略或者产品配置。没有这项统计，丢单就只是一句“客户嫌贵”，下次还会丢。
最后看回款。「创建订单」的时候能选一次性收款或者分阶段收款，每一期写清金额和时间，详情页里已付金额、原定收款时间、实际收款时间都在。逾期的单子按原定收款时间筛一遍，一周能捞出来。靠 Excel 记这个，会计和销售对不上账的时候最难查。
试的时候还要看一件事：销售愿不愿意把老客户导进去。有人会留一手，怕客户被公司拿走。这时候要先把规则讲明白：客户归属人不变，导进去只是多一份记录，业绩还是他的。规则讲不清，导一半停一半，系统里永远是不全的数据，报表也就没法看了。
试的时候让销售自己动手，不要售前演示。售前点得飞快，销售上手十分钟就卡住，那这套东西他以后不会用。项目型生意的选型顺序，项目型销售CRM 里列得更细，可以先照着对一遍再约演示。
