服务型公司选CRM，工时和续约日期要能落表
设计、咨询、运维、代运营这类公司选CRM，第一要看两样：项目工时能不能记，续约日期能不能提醒。别的功能都能将就，这两样缺一个，第二年就开始难受。
工时不记，报价就没有成本依据。一个运维项目，三个人各投入多少小时，只有排班表知道，年底一算毛利，发现有两个客户一直在赔钱，还是照原价续了第三年。千营里工时不是一个单独模块，做法是给订单加自定义字段，或者按阶段在跟进记录里写节点，至少能看出这个项目走到哪、谁在投入。
续约日期要当成客户的一个字段来做。加一个“合同到期日”，按到期日排序，提前两个月拉一遍名单。服务业八成的收入来自老客户续约，而续约谈判要提前，不能等到合同到期那个月才想起来打电话。
第三看多人协作。一个客户三个对接人，谁在什么时候跟客户说了什么，得能看见，还能 @ 同事。这一条做不到，客户那边一句话传成两个版本，内部先吵起来。
还有一项容易被跳过：项目结项后的复盘。哪个项目超了工时、超在哪个环节、客户额外提了几次需求，做完一个月内记下来。下一个同类项目报价的时候，这份记录能直接把估算压准。不记的话，每次报价都从零开始猜，估低了就自己贴钱，年底一算才知道亏在哪。
顺带说一句代价：服务型公司客户数量一般不多，几十个到一两百个，为了这点量买一套重系统不划算，先把这三样跑顺，人数扩到十人以上再加模块。具体节奏 项目型销售CRM 里讲得比较实，可以先对着自己公司的项目周期看一遍。
