微信谈的客户怎么落到CRM，先定一条下班前录完
别指望聊天记录自动同步进系统，那是幻想。真正管用的是定一条规矩：当天下班前，把今天微信里谈成的、谈崩的、答应过的事，录进客户名下。这条比任何工具设置都有效。
录什么，三句话就够：客户要什么、我们答应了什么、下次什么时候联系。写太多没人坚持，写太少三个月后看不懂。有一个小技巧，把客户原话里最关键的那句直接抄进去，比如“等总部批预算，月底给答复”，后面接手的人一看就懂卡在哪。
归属人要明确。一个客户只能有一个归属人，其他人再聊也只记录不归属。没这条规则，两个销售会在同一个客户身上各报各的价，最后客户拿着两个价来压你。
微信里的图纸、照片、确认单要存档。跟进记录支持添加附件，把这些图片挂在对应那条记录下面，比存在某个人手机相册里强。报价单尤其要存，改到第八版的时候，能翻出第一版为什么改。
还有个细节：微信名跟客户名对不上。客户微信叫「随缘」，系统里叫「张经理」，三个月后你自己都找不到。录的时候把微信名写进备注，搜的时候能对上。另外把常用的几句话存成话术，下次直接调，不用重新组织语言，也不会漏掉关键的那句承诺。
另外每周日晚上花十分钟，把下周要跟的客户排一遍，谁先谁后写清楚。比每天临时想起谁就打谁稳得多，也不容易漏掉那个一直在等答复的人。
这套做法听起来笨，但它解决的是最贵的问题：人一走，客户的历史跟着走。公司层面想少踩这个坑，免费CRM 里有一套从线索到客户的落库路径，照着走就行。
