技术方案和报价对不上，问题出在评审没留痕

技术方案和报价对不上，问题出在评审没留痕

技术和销售各记一份，改一处忘一处，最后报出去的配置和答应的配置不一样。这类事故很少是能力问题，多数是同一单在两处记、评审过程没有留下任何痕迹。

先让客户只有一份档案。技术参数写在客户的自定义字段里，配置清单、选型依据、客户特别要求用跟进记录逐条追加，附件放图纸和方案版本。技术改了什么，销售点开就能看到，不用在群里问第三遍。

再说评审这一环。要留一条记录：日期、参加的人、改了什么、为什么改。哪怕只是一句“客户现场空间不足，电机改为侧装”，三个月后也有人能对上。非标项目最怕的是“当时说好的”这四个字，谁都说自己记得。

报出去之前对一遍版本号。方案文档和报价单带上同一个版本号，报出去之后在跟进记录里写清“已报 V3”。客户回头说“你们上次报的不是这个”，翻记录就能确认，该认的认，不该认的也有依据。

还有一个动作值得加：报价发出去之前，让技术在这条记录上点一下确认。不用签字，就一句「配置已核对」。有这句话，后面出问题能查到是谁漏了；没有这句话，销售和技术会互相指着对方说当时讲好了。一句话的成本，比一次返工便宜太多。

另外把技术评审的时间写进日程，别放在群里喊。评审这件事没有人召集，就会一直往后拖，拖到客户催方案的那天才临时凑人，凑出来的东西漏洞最多。

这套流程在非标自动化行业最常见，多一个样机确认环节，扯皮就少一半，具体节点 非标自动化CRM 里按项目阶段列过。销售和技术真正要统一的不是态度，是那一份能同时看懂的记录。