选CRM别先看功能表，先看业务是项目还是零售
先认形状。项目型一单跟几个月，决策链上三四个角色，报价要改很多版；零售型一单几分钟，客户是个人，靠复购。两类业务需要的系统，从字段到界面都不一样。
项目型要的是阶段、版本、回款计划。阶段得能自己命名，“技术评审”“样机确认”“投标”这种词要能填进去；报价要有版本；订单要能分阶段收款，每一期写清时间和金额。这三样齐了，一单八个月才不会跟丢。
零售型要的是快。开单三步之内完成，会员信息能一次带出，券和积分能用。功能表上写着“支持会员管理”没用，要看收银台能不能在一分钟内办完。
混合型的公司最难，既做标准品零售又接工程项目。常见做法是用同一套系统建两套客户类型和阶段，销售按单子性质选。字段可以不一样，客户档案必须在一处，否则同一个甲方会出现两个身份，回款对不上。
还有一个信号能帮你判断：客户问的第一句话。问「多少钱」的多半是零售心态，问「你们做过类似项目吗」的是项目心态。翻一翻最近三个月的询价记录，两种比例一算，就大概知道该买哪类系统。这比让售前来讲一小时产品要快。
另外提醒一句：混合型公司别急着统一。两套阶段跑半年，看哪类单子更多、更赚钱，再决定要不要合并。一上来就统一，等于用一套逻辑硬套两种生意，最先反弹的是老销售。
判断自己属于哪类，有个笨办法：翻最近十张合同，看从第一次接触到签字的平均天数。超过三十天的，按项目型选；七天以内的，按零售型选。项目型销售CRM 讲的是前一种，免费CRM 更适合先小范围试。
