培训机构的免费CRM，学员和试听要能串起来
培训机构的关键不是客户数，是试听之后的七天。免费 CRM 够不够用，就看这条链跑不跑得通：试听名单进得来、当天有反馈、七天内有第二次到访。
试听名单当线索录。家长带孩子来试听，这条信息在系统里是线索，不是客户。线索状态有三档，待跟进、跟进中、无效，新建的时候是待跟进，录了第一条跟进记录自动变成跟进中。这个自动变化省掉了手动改状态的麻烦，也留下了一条“什么时候第一次接触”的时间点。
试听当天必须有反馈。不是“孩子表现不错”这种话，而是具体到哪个环节卡住了，下次会怎么练。这条消息发出去，第二天的回访电话才有话可接。发不出来的，多半是老师没记录课堂情况，问题在流程不在态度。
第二次到访要提前约。上完试听课当场定下一次的时间，在系统里建「预约回访」，到期提醒。家长说要和爱人商量，那就约商量完的第二天，别等对方主动联系，等来的多半是没有下文。
还有一个环节常断：试听之后的第三天。这时候家长的热度还在，但已经不像当天那么冲。一条短信或者一个电话，问一句上课时间合不合适，比等到周末再联系有效。日程能提前排好，别靠临时想。续费也是同一个道理，课时剩五次的时候就该谈，等到剩一次再谈，家长已经不来了。
这三步跑顺，转化率自然上来，跟系统贵不贵关系不大。学员多了之后要按班级、按课程分，那时候再考虑加字段和权限，免费CRM 里的字段自定义够用到这个阶段。
