贸易商和终端厂，报价权限不该一样
同一款阻燃PC，贸易商的采购开口先问：隔壁省你给的是多少，我加五个点拿。终端厂的工程师问的是另一套：热变形温度多少，黄卡编号给我一份。两个问题背后是两种生意，可不少厂的客户台账里，这两类人躺在同一种档案里，同一个销售拿同一张价目去接待。
档案先分开
「新建客户」的时候，公司类型都一样填，差别在「客户标签」上。贸易商打上"贸易商"的标签，终端厂打上"终端厂"，再按行业细分加一两个。客户台账按标签一筛，两类客户各是一张表。报价口径跟着标签走：终端厂报牌号稳定性和批次检测数据，贸易商报阶梯价，量上去了什么价，说在明处。贸易商挣的是价差，你把终端厂那套话术原样搬过去，他反而觉得你看不懂行。
客户字段支持自定义，两类客户各加自己用得上的：贸易商加覆盖区域、结算方式，终端厂加认证进度、牌号切换记录。字段加了就得要求填，空着的三行字段比不加还碍事。
权限能控到哪一层
「数据安全」里能按「角色」控字段与数据范围。能做的：给某个角色隐藏敏感字段，把数据范围限定在他自己名下的客户，新人只看自己那一摊。做不到的也要说实：控不到单个客户的某一行，想做到贸易商业务员看不见终端厂的档案，靠的是客户分配和归属人设置，把终端厂分给对的人，一个开关挡不住全部。
字段可见性在「字段设置」里配，成本相关、底价相关字段收给管理层角色，一线销售只填自己该填的。权限宁紧勿松，松了再收就晚了，该看的早就被人看过了。
分得对不对，让数据说话。「客户画像」里看单家客户名下挂了几张订单、金额多少，「标签分析」把两类客户的成交放在一起比，哪一类贡献了主要流水，一看便知。不少厂比完才发现，天天陪着的贸易商，流水还不如几家终端厂加起来。
贸易商换手的时候
贸易商的对接人换得勤，去年对接的还是采购，今年换了老板娘管进货，业务员离职的也不少。这种情况用「变更归属人」，把客户转给接手的人，跟进记录、订单全跟着走。交接那一个月最怕两边都等对方先开口，单子就停在那里。别图省事新建一条重复档案，两份档案两个归属人，报价对不上的时候查都没处查。
这两类客户分开管半年，最直接的变化是报价口径不再互相串。贸易商拿到的阶梯价有据可查，终端厂那边也没人再拿贸易价来压你。
化工新材料做项目型销售的更多细节，写在 项目型CRM 这篇里；终端厂采购走招标的不少，口径怎么对齐可以看 招投标CRM。
