用友适合什么企业，先分清你要管账还是管单
上个月在苏州一家做非标线的公司，会议室里两个人争了四十分钟。财务总监说客户档案要以财务那边的编码为准，销售总监说以销售这边建的那条为准。争到最后没结论，散会时有人补了一句，月底对不上再改。
这种争执看着像权限问题，底下的东西是两件事被塞进了一个词里：客户。
账和单，重量不一样
一张凭证错了，月底结不了账，税务、审计、银行三头都盯着。账这一侧的要求是准、可核、经得起外面的人翻。用友起家于财务软件，公开定位一直在这边，采购时财务牵头、财务总监有一票否决权，是很常见的情形。
一张单子错了，当时往往没人知道。客户三个月不接电话才反应过来，那时候同行的方案已经进场。单这一侧的要求是快、有人接、断了看得见。
节拍也不一样。账按月结，单按天走。月底那几天财务在关账，销售在外面谈下个月的单，两边都忙，忙的不是同一件事。
把这个区别摊开之后，很多问题自己就有答案了。要不要上，先看你们公司谁说话更算数，以及最疼的那件事发生在哪一侧。
先管账的团队，卡在口径上
财务牵头的公司上销售系统，目的多半很朴素：把销售报上来的数收进来看一眼。这个诉求下要先解决一件小事，销售报的金额和财务认的金额是不是一个算法。
含税不含税、运费算不算进去、质保金扣不扣，这三处不定，两边的报表永远差一截。做法不复杂，订单里用「添加产品/服务」逐行带出单价和数量，运费、安装这类单独列成行，别塞进件号单价里；「订单分析」看实收金额和待收金额，财务按周对一次，差额当场问清。
这类公司常见的一个坑是把销售系统当报表工具使。销售录得越细越抵触，最后填进去的都是好看的数。真实的财务数还得从财务那边出，销售系统这边看的是过程和进度，两边别互相替。
先管单的团队，卡在过程上
销售牵头的公司，痛点几乎都在过程里。线索进来谁先认领，三十天没人碰要不要回池，报价改到第八版时客户手上那本是哪一版，中标之后钱分几笔到、谁去催。
这些事不进凭证，所以在账务那一侧没有位置。一家做机电安装的公司去年丢过单子，销售离职把客户带走，交接单上只有公司名和电话，跟到哪一步、报过几版价、验收谁签的字，全在个人手机里。这笔损失不进损益表。
过程这块能落的动作很碎，碎到容易被低估。「线索池」按来源和地区分开，池与池之间隔离，谁能看谁不能看跟着角色走；「自动回收」兜住长期没人跟的线索；客户换人用「变更归属人」，历史跟进记录跟着走，前一任跟到哪一步能翻出来；收款按阶段拆，「创建订单」时分段填金额和时间，逾期在「订单分析」里能筛出延期订单和延期金额。
一家做环保设备的小公司试过另一种办法，让销售每天在群里报进度，行政汇总成表。前两周还行，第三周开始有人漏报，第五周就没人看了。这类事靠自觉撑不过一个月。
公司大小不是判断依据
有人把这道题理解成规模题，几十个人的公司用轻的，几百个人的公司用重的。按规模分，十次有六次会分错。一家三十人的检测公司，一年做四百个项目，每个项目都要出报告、要盖章、要收款，单据密度比两百人的贸易公司高得多；反过来，两百人的公司如果一年只有三十单，每单都靠老板谈，那过程管理就成了负担。
真正的分水岭是单据密度和周期长度。单子多、周期长、钱分几笔到、每笔都有个前置条件，这一类过程就得留痕。单子少、当场成交、现金结清，过程记在谁脑子里都行。这件事跟人数无关，跟生意形状有关。
判断还可以更土一点。把去年签的十份合同拿出来，数一数有几份是签完字当天钱就到账的。超过一半，过程管理可以先放放；不到三份，那这条线上的每个动作迟早都得有人记。晚半年再补，细节多半想不起来了。
两边都要的时候，先定三个交叉点
更多公司是两边都重。这种情形下少折腾的办法不是让一套系统干两件事，是把交叉点一口气定死，之后不再讨论。
客户主档放一处，另一处只存编码，别做双写。报价在哪生成，定一处，另一处引用结果。回款以哪边为准，也要定，通常以财务的到账为准，销售这边记的是收款阶段和跟进进度。
三个点定完，还剩一个人要指定。谁负责每月核一次两边的客户数和金额，出了差谁去查。没人认这件事，并行半年后一定有人开始两边都不填，理由也很正当，反正对不上。
千营这边接的是后半段
要说清边界。千营不做凭证，不做成本核算，菜单里没有报价单模块，没有工单模块，也没有通用的审批流模块，报销、采购这类审批不在里面。能翻到的是客户、线索、订单、产品、日程、跟进这几块，加上「电子合同」的模板管理、在线签署与审批、归档与检索。
这套东西对着的是单子重、周期长的公司：要投标、要垫资、要验收、要等回款。千营专做项目型销售，写风险不写性价比。判断自己是不是这一类，不用看行业分类，看一个细节就行，你们销售今年最头疼的事，是钱收不回来，还是账对不上。前者在这边，后者的主场在财务那边。
两边的价格和版本都别问人转述，各自以官网最新报价为准。要办的事不一样，比价格比不出结论。项目型销售这条线从投标到回款怎么分段，项目型销售CRM 那页写了；要靠投标拿单的行业，招投标CRM 那页按标前标后拆过。
