腾讯企点适合什么企业，先看客户从哪进来
下午三点十分，一个客户在线上问了一句，你们这个多少钱。客服回了两句，客户留了个手机号，会话结束。前后四分钟。
这条线索接下来去哪，是这篇文章要说的事。它可能被记在一张纸上，可能被丢进一个共享表，也可能根本没留下。四分钟的对话，后面跟着的是一百天的事。
进来这一段，企点站在前面
腾讯企点的起点在客户触达和会话，公开定位一直在这边。客户在线上问一句，有人在几秒内接住，问清需求，留下联系方式，这段体验好不好，直接决定后面还有没有机会。做线上咨询生意的公司，这一段就是命门，接不住，后面所有的管理都没有对象。
这一段强不强，看两个指标就够了：客户发消息到有人回应，中间隔多久；一次会话里能问出几项有效信息。这两件事做好了，线索的数量和质量都会上一个台阶。
五点，这条线索归谁
会话结束两小时后，这条线索如果没有落到具体的人名下，它基本就凉了。行业里有个粗略的说法，客户留资后一小时内联系，接通率能差出一倍，过了当天，多半要靠运气。
「新建线索」支持 AI 识别快速填写，把聊天里提到的公司名、需求、电话落进字段，省掉二次录入；「导入线索」批量进池；「分配线索」指定给某个销售，或者用「自动分配」按区域、按行业轮流派。「线索池」可以按来源分开，线上咨询进一个池，展会和转介绍进另一个池，池与池之间隔离，谁的池谁负责。
第三天，没人跟怎么办
派下去不等于会跟。第三天打开系统，能看到有些线索还停在待跟进状态，一条记录都没有。
有个做工业清洗的公司统计过一次，同一批留资客户里，当天联系的成交率是隔三天才联系的两倍多。这个数字不一定适用所有行业，但方向差不多。客户发问那一刻，他手上还有别的选择。
「线索状态」是自动变的，新建或认领之后是待跟进，写了跟进记录才变跟进中，标了无效才显示无效。所以看状态就知道谁在敷衍。「自动回收」能兜住这一类，规则设好，长期没跟进的自动回到池里，别人可以认领。这条规则通常会招来两句抱怨，但它比开会强调管用。
回收天数按行业节奏定。线上咨询这类响应窗口短，设十五天都算宽；工程类线索培养周期长，三十天起步更合适。设完跑两个月再调，别一次定死。
第二十天，报价改了几版
客户开始问细节，报价改到第三版。第一版按标准配置，第二版换了材质，第三版加了安装。销售手上有三个文件，客户手上是哪一版，说不准。
千营菜单里没有独立的报价单模块。能落的是产品库加跟进记录：常用配置建成「新增产品」，单价、单位、简介填清楚；每版改了哪几项、报给谁、什么条件，写进跟进记录，报价单照片作为附件挂上。旧配置「下架」，下架后订单里选不到，历史订单不受影响。
这套做法谈不上精致，但查得回来。客户说上个月那版怎么算的，翻记录就有。
第九十天，钱什么时候到
合同签了。到货款、验收款、质保金，三笔钱三个时间点，谁也不会在那天早上提醒你。
「创建订单」时选分阶段收款，每段填金额和时间；「收款」记录实际到账的时间和方式，原定收款时间和实际收款时间在详情页并排摆着；「订单分析」里延期订单和延期金额能直接筛出来，哪家客户总在拖，看两遍就清楚。「预约回访」可以挂在订单上，到期前系统提醒。
合同这一块还有「电子合同」，模板管理、在线签署与审批、归档与检索都在里面，签完自动归档，客户来要合同不用翻邮箱。
两类企业，分法很土
判断自己属于哪一类，问销售主管一个问题就够：上个月成交的十个客户，有几个是先在线上问过一句才进来的，有几个是招标、老关系、同行介绍来的。
线上进来的占多数，说明获客入口在会话这一侧，前面那一段值得投入，企点这类工具的价值就在这里。后面跟单这一段照样需要人管，只是它接手的位置靠后。
招标和关系进来的占多数，说明客户不是问进来的，是谈进来的。这类生意的起点在标书和饭桌上，前置的会话接待帮不上太多，重点在阶段证据、报价版本、回款节点。这类公司先解决单据，别在获客工具上花太多工夫。
千营这边从"落谁名下"开始接
边界要说。千营不做线上会话接待，客户聊完那四分钟不在这里，客服工作台也不在这里。菜单里没有工单模块，售后报修这类事用跟进记录加日程顶，一条故障一条记录，附件挂照片；也没有商机、报价单模块，没有通用审批流。
能接的是后半段：线索落谁名下、多久不跟要回收、报价改了几版、钱分几笔到。这一段不出彩，但它是客户变成回款的那一段。
入口决定了前面用什么工具，单据决定了后面用什么工具。两段都重要，只是别指望一个工具把两段都干了。要投标拿单的生意，招投标CRM 那页讲得更细；从线索到回款这条链怎么分段，项目型销售CRM 那页有完整的分段写法。
