小满科技适合什么企业，外贸单证和项目单不是一回事
上礼拜有个做不锈钢管件的老板问我，团队做了十几年外贸单，今年接了一批国内电站配套的项目单，问要不要换个系统管。我没直接答，先问了他一句：这批项目单，从接触到收到全款，要多久。他想了想说，一年半。他那批外贸单，从询盘到收汇，快的六个星期。
这一问一答，选型方向基本就出来了。外贸型 CRM 和项目型 CRM 起点不同、主线不同，谈不上谁好谁坏，是单子的形状不一样。
两条主线，节拍差着一个数量级
外贸单的主线是 询盘、报价、单证、出货、收汇，一步接一步，以周计。项目单的主线是 报备、投标、合同、垫资、验收、回款，中间隔着招标方、监理、审计，以季计，长的以年计。
节拍不同，系统要记的重点就不同。外贸线每一步都有单证兜底，报关单、提单、信用证，纸面证据天然齐全，系统主要把这些串起来。项目线的证据散在过程里，标书改到第几版、澄清答复提了哪几条、验收单谁签的字，散在各人手里，系统要做的是让这些证据留在客户名下，人走了也翻得出来。
见过一家做光伏支架出口的公司两边都试：外贸单照旧走老系统，项目单搬进新系统三个月，最直观的变化是年底对账不再靠翻微信群。哪笔预付款到没到、哪家的验收单压了两个月没签，这些以前要开口问才浮现的状态，变成了打开就能看见的状态。换不换系统，差别常在这里。
所以第一个判断问题是：你们的单子多久结一次。按周结的，主线在流转效率；按季按年结的，主线在过程留痕。
第二个问题，要不要垫资
项目型生意几乎绕不开垫资。预付三成，货到五成，验收后四成，质保金再压一年，每一笔都挂着前置条件，少一个签字钱就到不了账。这笔账在外贸节奏里通常没有位置，外贸收款跟着信用证和账期走，不用按工程节点拆。
项目单必须拆。千营这边「创建订单」时可以选分阶段收款，每个阶段的金额和时间分开填；到「订单分析」里能筛出延期订单和延期金额，十月该到的那笔验收款拖没拖，屏幕上看得见。配套还有一条，「新建日程」里内置了回款类型，质保金到期前挂一条日程，到点系统提醒。这种一年后才来的钱，靠人脑记，十次能漏三次。
代价也说清楚：阶段拆得越细，录单越费工夫，四段收款比一次收款多填十几下。单子少的公司未必划算，一年就十几单的，拆段的价值要自己掂量。
第三个问题，验收单谁签
外贸出货有提单，货权和责任在提单上切清。项目单不一样，验收单上签字的是甲方代表，人会换、章不一定盖得下来，签字之前合同条款和往来确认函就是唯一的依据。
所以合同这一段要认真看。千营的「电子合同」覆盖模板管理、在线签署与审批、归档与检索，签完自动归档，事后要查哪一版、谁签的、什么时候签的，能检索出来；客户方拒签，订单状态跟着打回，不至于签没签都说不清。
把它当判断题用：签合同靠快递纸质版来回寄、签字人还经常换的公司，合同归档就是短板，选型时优先看这一块。
具体到系统里怎么摆
报备之后，线索用「新建线索」进指定的「线索池」，阶段用「线索销售阶段」自定义成 报备、资格预审、投标、合同、履约、回款 六段。往前切一段，跟进记录里就得有一条对应的证据：招标文件到手、澄清答复交了、验收单签了。质量够的用「转为客户」转过去，线索里的信息自动映射成客户档案，不用重抄。
人员变动也兜得住。跟单的人离职，客户用「变更归属人」转到接手人名下，跟进记录、附件原样跟着走，新来的翻开详情页就知道垫资垫到哪一段、验收单还差谁签字。这些动作在按周结的外贸节奏里无所谓，在按年计的项目单里，每一条都是钱。
三问之外，再看一眼使用的人
工具最后是给业务员用的。项目型团队里常见四五十岁、常年跑现场的老师傅，录入越简单越能坚持。线索进来用「AI识别快速填写」省一遍手抄，每天要填的东西压到跟进记录一段话。能坚持的流程才是流程。这条外贸团队也适用，项目团队里尤其要紧，周期长，断一周记录，后面全靠猜。
两条线都要跑的公司，别混在一张表里
像开头那位老板，外贸老单继续走原来的节奏，新接的项目单换一套记法，最怕的是团队嫌两套麻烦，把项目单也记成外贸单的样子，节点全丢。宁可分两个线索池分开管。千营的线索池支持按来源、部门、地区分开，池与池隔离，各自设权限，混不起来。
边界照实说。系统里没有独立的报价单模块，菜单里翻不到，报价靠产品库加「添加产品/服务」逐行列；没有通用的审批流模块，审批只落在合同签署这一段；报关单证这类外贸专属环节千营不覆盖，本来就不是一个方向的东西。
价格和版本不替任何一家转述，小满也好千营也好，都以官网最新报价为准。把单子多久结一次、要不要垫资、验收单谁签这三个问题答完，方向基本定了。项目型这条线从投标到回款怎么分段管，项目型销售CRM 那页有展开；靠投标拿单的行业，再看 招投标CRM。
