销氪分线索快，投标型长单接得住吗
问题出在一家做配电柜的公司。他们的线索靠分发，分得很快，上午进来的名单下午就到业务员手机上。快是快了，上个月盘一次，年初分下去的两百条线索，能说清跟到哪一步的不到四十条。剩下的一百六十条，要么记得打过一两个电话，要么连打过没有都说不准。
分发解决的是线索别躺着。长单要解决的是另一件事：三个月后，还知道跟到哪一步，凭什么知道。
快和留，是两个问题
分发型系统把谁来跟管得很紧，认领、分配、超期回收，一环扣一环。这对电销、批量名单的生意是对的，名单寿命就几天，慢一步就凉。
投标型单子不是这个节奏。一条项目线索进来，先报备，然后等招标文件，等澄清答复，等开标，等定标，等合同，动辄三个月起步。这段时间里，系统该干的是替你记住：标书改到第几版、澄清答复提了哪几条、谁答应下周给资质文件。
两件事不冲突，但侧重完全不同。选型前先想清楚自己的线索是哪种寿命。有个判断办法，看业务员一天的状态：一天打几十个电话、名单当天清的，是名单型；一周跑两个客户、单子谈到年底的，是投标型。业务员的日程长什么样，线索的寿命就是什么样，系统跟着这个选，错不了太远。
阶段怎么推进，看证据
千营这边线索的「线索销售阶段」支持自定义，做投标生意的常拆成 报备、资格预审、标书、开标、定标 几段。往前切阶段不看嘴上说的快了，看证据：招标文件到手没有，澄清答复交了没有。证据写进跟进记录，附件挂上，接手的人翻记录就知道走到哪。
没人跟的线索，「自动回收」按天数兜底，超期自动回池。「线索池（线索公海）」按来源和地区分开，投标类名单单独放一个池，跟电销名单不混。分给谁、谁来领，有「分配线索」和「认领线索」两种走法，规则提前定好就行。
证据这条线，平时就要搭。三个月后还翻得出东西，靠的是当下随手留：澄清答复的邮件存成附件挂进跟进记录，标书每改一版在记录里写一行 第几版、改了什么、谁提的，资质文件收到没有当场记。这些动作单次不到一分钟，攒起来就是接手的人能看懂的档案。缺了这条，阶段切换全凭印象，盘的时候谁也说不准。
转进订单也别拖。投标结果一出来，中标的那条马上「转为客户」，没中的标上无效或退回池里，池子干净，下次盘的时候省事。最怕的是中没中标都停在最后一格，堆到年底没人说得清哪条还活着。
中标之后，钱是分段的
长单最贵的一段在中标之后。预付款、到货款、验收款、质保金，每笔都挂着节点。「创建订单」选分阶段收款，各段金额和时间分开填；「新建日程」里内置回款类型，到点前提醒。拖没拖，在「订单分析」里看延期订单和延期金额，十一月过半，哪几笔验收款还没到账，一屏看得清。
收款阶段的颗粒度也有讲究。四段是常见拆法，客户信用差些的可以拆得更碎，节点越多，每段金额越小，风险摊得越开。拆段本身不花钱，就是录单多填几下，比起半年后去追一笔说不清的验收款，这点工夫值得花。
日程和阶段是两条腿。日程管日子，阶段管位置，盘线索的时候两个对着看：阶段停在标书那格，日程上澄清答复也过了三天没动静，这条八成要黄。单看哪一个都容易误判，两个一起看才准。
边界照实说：系统里没有独立的商机模块，菜单里翻不到，标前标后的推进靠「线索销售阶段」加跟进记录顶起来，够用，但别指望有单独的商机看板。另外提个醒，投标文件本身的管理别指望系统全包，智慧云盘能放资料，版本比对、标书合稿这些还得在文档工具里做，系统管的是这条线上的日子、人和钱。
盘线索的频率，两类生意不一样
名单型一周盘一次都嫌慢，投标型一个月盘一次就够。盘的重点也不是数量，是每条的下一步有没有定死：下一次该要什么文件、该找谁、几号前给答复。下一步定不出来的，多半是没动静了，该回池回池。定期盘要的是把死线索早点认出来，别让它们占着名字装活着。
两类生意，别拿同一把尺子量
名单短、量大的，分发效率是命根子，各家系统在这一侧各有所长，参数和价格以各家官网最新报价为准，这里不替谁转述。名单型那侧也别被长单的规矩拖慢：名单进来按规则自动派，重复的让「自动去重」先筛一轮，两个业务员同时打同一个号的尴尬就不会有。投标池里反过来，几条线索指定专人，派来派去是白折腾。
单子长、要投标、要垫资的，分发快只是入场券，真正决定成败的是三个月后的过程还留不留得住。真拿不准自己属于哪类，把上个月的线索记录翻出来，算一算一条线索平均跟多少天，答案就在那里面。
两类的单都有的公司，也别硬塞一套流程。投标类线索单独开一个池，阶段单独拆，跟名单类分开跑，互不打扰。投标这条线标前标后怎么分段管，招投标CRM 那页拆过；中标之后的回款和验收怎么接，项目型销售CRM 里接着说。
