宜搭自己搭客户台账，撑到第几个项目会卡
一家做环保工程的公司，客户台账是前年用低代码平台自己搭的，搭表的行政手很巧，表里带公式、带下拉、带联动，同事们夸了半年。今年三月这位行政离职，从那以后加一个字段都要老板点头，怕动一处断一片公式。上个月他们想给客户加一行"整改期限"，讨论了两周，最后决定先记在纸上。
自建台账的成本不在搭，在改和维护。搭的那两周是全部成本里最便宜的部分。
这笔账拆开看是三笔
字段谁定。业务员今天要一行"垫资比例"，明天要一行"验收节点"，每加一行都要过搭表的人。搭表的人在，是快；人走了，这一行就没人敢动了。
权限谁管。销售能看全公司客户还是只看自己的，价目字段谁能见谁不能见，自建表里这些要一条条配，配错一次就是一次泄露。配规则的人还得懂业务，懂业务的人往往没空配。
走了人谁接手。表是个人作品，不是公共资产。接手的人头一件事是花两周读懂公式，第二件事是不敢改。
先算一笔维护的工夫账
自建台账头一年通常没事，问题从次年开始：业务变了要加字段，人换了要交接，报表口径变了要重配。每次改动半天起步，一年摊下来几十个小时，还搭上一笔谁都敢不敢动的心理成本。那家环保公司后来数了数，台账两年里一共改过十九次字段，平均一个多月一次，业务在长，表就得跟着长，这事停不下来。
卡住的样子，各有各的卡法
客户数先卡的，是表打开要转圈，筛一轮客户等半天，业务员干脆在本地另存一份，两份数据从此分家。单据先卡的，是月底对账，行政把三张表导出来用公式对，对出一个差额查一下午。报表先卡的，是老板要看谁名下延期的多，没人答得上来，因为没人做过这张表。三种卡法，根子是同一个：表是死的，业务在长。
还有一个隐形差别容易被跳过：新人上手。现成系统里新人第一天跟着界面走就能录；自建台账的新人要先上一课表结构，谁讲课，通常还是老板。
两头也不是非此即彼。那家环保公司现在的做法是两边都留：台账管老板要的几张汇总表，客户和订单进系统管过程。比的是哪边占的维护工夫多，两年下来，台账那边从每周半天缩到每月一小时，省下来的时间是行政自己的。
三条判断线，到哪条先卡
先看客户数。几十条客户，一张表随便撑；过了几百条，表打开都要卡一下，条件筛选、批量改归属这些动作在表里越来越费劲。
再看单据要不要串。项目型生意是一串单据：合同签了生成订单，订单拆几段收款，验收了放质保金。台账能记每一段，但串不起来，对账还是靠人脑把三张表对在一起。这一条卡得最早，做垫资生意的公司通常撑不过首年。
还有一条是老板要看跨人报表。谁名下几条线索、延期金额多少，表里要人肉汇总，每月月底行政加半天班，还总有人对不上。
三条线不用全到才动，到一条就该开始做准备：把手里的表清一遍，字段收敛到真有用的那些，迁的时候省一半工夫。拖着等三条全到，往往是对账对得最疼的那个月才动手，那是最不该仓促的时机。晚半年再迁，丢的不是功能，是这半年里该留没留下的记录。
换到现成系统，这三笔账省在哪
字段还是会有，但定义权固定。千营这边客户、线索、订单的字段在「字段设置」里加，管理员一次定好，谁走都带着，不用怕公式断。权限按「角色」配，看什么、动什么跟着角色走；敏感字段在「数据安全」里控展示，不用自己在表里藏列；新同事用不到的模块，用「菜单管理」收起来，界面干净，培训也省话。
归属变更这种最碎的事也省了。客户换人跟，用「变更归属人」，操作自动留痕，翻「操作记录」能查到谁在什么时候把谁名下的客户转给了谁。自建表里这靠手工填一列，填没填全凭自觉。线索放久了没人跟，「自动回收」按天数回池；跟到一半要换人的线索，「转交线索」挪过去，记录同样跟着走。这些在自建台账里每一条都要自己写逻辑，写完还要防着公式被人改。
还有一样常被忽略的：手机上用。跑现场的业务员用手机翻客户、记跟进，现成系统移动端是现成的；自建台账的移动体验要自己磨，磨不出来的团队，最后变成回到公司补录，补录的记录没有一条是准时的。
代价照实说
现成系统的自由度低于自建，整张自定义表单搭不了，流程也不能随心画，字段只能在既有模块里按「字段设置」加。低自由度换来的东西要说全：权限有人管、字段有人定、人走了有记录，这几样恰好是自建台账最不稳的地方。要的是高度定制的中后台，低代码平台仍是对的选；要的是客户、订单、回款这条主线稳稳跑着，现成系统省掉的是后面几年维护的工夫。
两边价格不替谁转述，以官网最新报价为准。卡没卡到自己头上，拿三条判断线对一对就有数：客户数过了几百、单据要串、老板要跨人报表，到哪条，就该动了。项目型生意从线索到回款的全段怎么管，项目型销售CRM 那页有完整的段位拆法；手上单子靠投标进来的，再看 招投标CRM。
