工程机械的质保金拖到过期，提醒要提前30天建

工程机械的质保金拖到过期，提醒要提前30天建

做法很具体：把质保金到期日记成「回款」类型的日程，定时提醒设在到期前30天。质保金一般压一年到两年，金额占订单一成上下，到期没人开口提，拖到不了了之的单子不少见。

最后一段先写死

创建订单时用「分阶段收款」，把质保金写成最后一段，金额、收款时间一次填清，别等合同签完再补录。订单里只写总数，尾款到了该收的日子，谁也想不起来。这台旋挖钻的质保金十几万，就压在一句话上，这句话还是得有人记得说。写死之后，谁接手都能在订单里看到每段的数，不靠口头交底。

日程类型选回款

到期日往前推30天，新建一条「回款」日程，标题写清订单号和金额，定时提醒打开，负责追款的人填进参与人员。提前30天是因为走对账、开发票、跟客户约付款这些流程都要留余量，等到期当天才想起来，这一轮基本赶不上，又得顺延一个月。有家客户去年就吃了这个亏，质保金过期四个月才想起来追，对方财务已经按年结账处理掉了，来回拉扯小半年。

到账就记实际时间

钱到了就在订单详情里做收款登记，记实际收款时间和收款方式，别只口头说一声。哪台设备的质保金收没收，订单列表一筛就知道，不用再挨个问财务、问业务员，三个口径变一个。没到账的，当月就该有动作，别等季度末再清一遍。

每月看一次延期

订单分析里的延期订单金额那一列，每月固定看一次。出现延期，当天补一条回款日程，或者直接打电话。拖得越久，客户内部经手人换了几茬，这笔钱越难开口要。

想看工程机械CRM怎么配分段收款，或者项目型CRM怎么管垫资项目，落地页里有完整做法。

质保金拖过期的单子，多半不是客户赖账，是自己忘了开口。提前30天建提醒，这个亏就不该再吃第二次。