自动化产线卖设备还是卖整线，软件按单型配
先回答问题：只卖单设备的，客户加订单的系统就够用；接整线工程的，必须有项目视图，能把设备、安装、调试、验收挂在同一条单子下。单型不同，要的软件不是一个东西。
单设备看复购
卖单机或标准段，重点是老客户的备件和升级单。「预约回访」按季度排上，客户档案里记清上一台设备的型号和投产年份，升级换代的机会从记录里来。
整线看节点
整线单从方案设计到终验收，短则半年长则两年。「创建订单」里拆分阶段收款，设计确认、到货、安装调试、终验收各占一段，每段配一条「新建日程」，负责人写到具体工程师，不写到部门。
改造单看底档
老产线改造最怕找不到当年的图纸和参数。历次改造的方案、清单传「智慧云盘」并关联这条客户，第二次改造时翻档十分钟搞定，翻不到就得去现场重新摸一遍。
要认一个边界：系统管客户、订单、回款这些销售侧的事，产线仿真、PLC 程序这些工程文件它不接管，别指望一个软件包打天下。
选软件时再给一招：拿自己最复杂的一张真实订单，让厂商演示现场建单拆段。能拆出安装调试段、能把日程挂到工程师名下的，整线单就接得住；只会按产品行报价、拆不出工程段的，那是卖给走量团队的东西，再便宜也别凑合，凑合半年还得换。
整线项目从报价到验收的整个流程管法，项目型CRM那份指南里按节点拆过，产线企业可以先对号入座，再看装备制造CRM里的设备段怎么接。
