配电工程销售离职，片区容量台账要留在库里
结论先给：配电客户认人，但客户资产是片区容量和在建工程，这两样当天入库，人走单不走。所谓离职带走客户，带走的其实是没入档的台账。
片区容量台账进客户档案
哪个园区、几台变压器、还剩多少报装余量、谁家在排队，这些记在「新建客户」的档案里，接手的人照着就能跑。装在个人表格里，离职那天就是空白。
在建工程挂订单不跟人
每个在建工程用「创建订单」落一条，分阶段收款按预付、到货、送电、验收拆好，收款进度在账上，不在某个人的脑子里。订单跟着客户走，不跟人走。
交接周排三条日程
提离职到走人一般有一段时间，交接人陪访关键客户，每家「新建日程」排复访日期，到期系统会催。陪访这一轮省不得，客户认新对接人要靠见面。
说清边界：台账防的是遗忘和断档，客户关系本身还得靠人接。档案全、接手快，客户才留得住；档案空，换谁都接不住。
再补一个动作：离职面谈那天，让交接人当着面把客户档案过一遍，缺哪块当场补。当场补也就花十分钟，事后补要重新约客户、重新翻聊天记录，时间成本高十倍还不一定补得全。交接完成的标准也定清楚：不是人走了算完，是接手人给片区里每个关键客户打过一轮招呼才算收尾。
还有一个容易漏的地方：客户的报装排队名单。谁家在排、排到几号，这类信息不在合同里，只在业务员的本子上，交接时最容易整页丢。补档时把它并进容量台账一起记，余量和排队对着看，下一单的商机就在里面。
配电工程的投标、垫资、质保金怎么分段管，光伏CRM指南里有对应章节，交接前照着核一遍客户的账。
