中小企业的免费版CRM，真正够用的就三件事
结论先给：免费版够不够，看你用不用得满三件事，客户档案、跟进记录、简单订单。三件用不满，白装；三件不够用了，就该付费。
先用满三件
「新建客户」建档、「跟进记录」当天写、「创建订单」记单。这三件用熟了，客户情况才算进了公司，谁在跟、跟到哪、该收多少钱，一查就有。
缺审批流的代价
报价没人审、价格随手发，是免费版最常见的坑。一次发错价的钱，可能就超过一年的差价，审批流看着不产生收入，护的是毛利。
缺报表的代价
老板想看本周能回多少钱、哪些单卡在验收，免费版常常只有基础列表，导出来自己算。算得勤的团队，这笔时间账要算进去。
一条止损线：免费版跑满一个月，如果出现第三次因为功能不够去手工绕，就该升级了，绕的成本比年费高。
补一句：免费期把客户分类做扎实，等升级的时候数据是干净的，迁移不折腾。分类标准也趁免费期定下来，按行业还是按单型，定了就别再改。升级的时机别看功能宣传，看自己的卡顿：第三次因为缺功能手工绕的时候，就是升级的时候，这时候花的钱每一分都对着一个具体的痛点。
还有一点：免费版也要开权限设置，哪怕只有两个人。谁是管理员、谁能改客户资料，一开始就分清，等团队扩到十几个人再回头补权限，补的难度比一开始就设大得多。免费期把权限开对，升级前后数据不用重录，这也是提前做实分类的回报。
千营按项目型单子设计的功能边界，项目型CRM指南里有明细，先对照自己的单据量再谈升级。
