客户资料管理，先分三类再决定放哪
直接回答：客户资料乱，是因为三类东西混着放。联系档案、交易记录、过程文件，三类分开归位，乱就止住了，然后再谈用什么系统。
联系档案一类
联系人、部门角色、决策关系，进「新建客户」的客户档案。谁是对接人、谁是拍板人分清楚，对接人换了人，拍板人还在，单子就断不了。
交易记录一类
报价、订单、回款全走「创建订单」和「收款」。别拿聊天记录当台账，年底对账翻聊天记录，翻到半夜也翻不齐。
过程文件一类
方案、图纸、验收单传「智慧云盘」按客户归档，文件名带日期和版本号。翻档不用靠记性，谁接手都能十分钟找到要的东西。
一个判断：资料不到一百个客户的，三类分清、一张表也能对付；档案上千、跨好几年的，手工分类的成本已经超过一套系统。
补充一点：盘资料那天把重复客户合并掉。同一个客户三个名字、三种写法，三类分得再清，账也对不上。合并时保留信息最全的那条当主档，其余的并进去当别名。另外历史资料的整理别追求一次到位，先按三类分开，旧的慢慢补，分好类比补全旧账更要紧，分类是结构，结构先立住。
补一个细节：每类资料定一个负责人，档案谁维护、订单谁录、云盘谁归档，三行字写进团队规矩。没人负责的类别，三个月就退回原样，分类不是分一次完事，是有人一直管着。负责人每月对一次账，账对上了，分类才算真正立住。
这三类在千营里分别落在哪个模块，装备制造CRM指南里有对应章节，先按三类把自己现有的资料盘一遍。
