复购单、投标单、垫资单，中小企业各配各的CRM
直接回答：中小企业挑 CRM，先看单型。复购为主的对客户档案和回访，投标为主的看节点和资质附件，垫资的必须分段收款。三档对不上，牌子再响也白买。
复购单看档案和回访
老客户复购是收入大头，客户档案里要放得下历史订单，「预约回访」按周期排。复购机会从记录里来，档案空着，机会就只能靠运气。
投标单看节点和资质
「新建日程」把公告截止、答疑、开标排上，资质文件用「智慧云盘」分类放好。投标期翻文件十分钟搞定，翻不到就赶不上截止。
垫资单看分段收款
「创建订单」拆预付、进度、验收、质保四段，每段挂「收款」。垫资的单子回款计划按周排，段拆不清，资金链压力永远估不准。
一句实话：三档需求都沾的，先从最疼的那档用起。三档一起上，摊子铺得太大，最后没人录入，系统就空转了。
补一个动作：三档先各挑一个真实单子走一遍流程，客户建档、记单、收款全走完。走不通的那一档，就是要花钱补的那一档，别的档先别动。三档同时铺开是中小企业最常见的翻车姿势，录入的人手跟不上，最后每一档都只有一半数据，一半的数据比没有数据更误事。
再说一个价签之外的账：实施和迁移的时间成本。几千条客户资料要人一条条核，这块工时比软件年费还贵，选软件时把迁移难度也算进总价里，别只看标价。
千营就是按项目型单子设计的，投标节点、分段收款、质保金台账的接法，项目型CRM指南里有完整流程，先对单型再看细节。
