铝型材的业务员离职，截面和开模记录先留档
结论先给：铝型材客户跟着型材截面和开模记录走，这些东西平时在业务员脑子里。人一走，客户换一家就能开新模，你这边连他常用哪个截面都答不上。
截面档案进客户档
客户常用哪些截面、对应哪个客户、年用量多少，逐条记进「新建客户」档案。开模费谁摊的也要记，这是后面谈价和续单的底子。
开模记录留底
开模日期、模号、存放位置，记进「跟进记录」并把图纸传「智慧云盘」。客户再下单时翻得出，直接投产，不用重新开模等半个月。
报价关联截面
每次报价关联截面档案，改版本时能看出是同截面调价，还是新截面要开模。两种改法成本差得远，混在一起报必出错。
一个代价要说清：档案补录要占用交接期的人手，但截面数据丢了，重新摸一遍的代价可能是丢客户，这笔账不难算。
补充一点：截面档案里再加一行常用表面处理和合金牌号，报价时不用反复问客户。同一个问题问第二遍，客户就觉得你不专业，问第三遍就该换厂家了。另外开模费分摊的约定要写进订单备注，后续客户的复购要不要再摊、摊多少，到时候按备注谈，不靠当年的口头承诺。
另外截面和开模记录每季度和车间核一次。库存里已经没有的模号，销售还在往外报，报价发出去才发现要重开，交期当场跳一个月，客户对这种事印象最深。
铝型材从报价、合同到回款的一条线怎么接，装备制造CRM指南里有对应章节，交接前把截面和开模这两块档案先补齐。
