设计院的图纸交付，算不算一个收款节点
西安一家电力设计院，去年接了三个 220kV 变电站的施工图设计。合同写的是按阶段付费：初设评审通过付三成，施工图交付付五成，竣工图归档付两成。施工图在六月交付，甲方签收单没走流程，到九月才补。五成里的四成一直没付，院里的解释是「图纸算不算交付要看甲方」。
设计院的产品是图纸，交付这个东西没有物流单。什么时候算交完，全看合同怎么写、过程怎么记。记不住的院，回款永远慢半拍。更麻烦的是变更，甲方改一次方案，工作量翻倍，费用却谈不动，因为没有变更记录。
把每一份交付物当成一个收款凭据，这条线就通了。
一个合同建一条订单，阶段写进收款计划
点「创建订单」，客户选业主或者总包，订单名称写「项目名 设计阶段」。收款方式选「分阶段收款」，三个阶段名称照合同写：初设评审、施工图交付、竣工图归档，金额按比例填。订单结束时间填合同约定的最后交付日。
交付物按产品行记
产品模块里建几行：初步设计文件、施工图、竣工图、现场服务。订单里逐行加，数量按套填。设计院的「产品」是文件，这么记的好处是，甲方问「这五成包含哪些图」，打开订单看行就行。
交付当日补一条跟进记录
图纸发出当天，在客户详情页写跟进记录：交付日期、交付方式、签收人、文件清单，附签收单扫描件。这一条记录是回款的起点。没有签收单的，至少留下邮件和快递单号。别等到年底补，补出来的日期没人认。
变更单独记，不并进原订单
甲方中途改方案，开一条新订单，名称写「项目名 变更单 序号」，金额按变更工作量报。变更并进原订单，原来的收款比例就乱了，结算时对不上。变更单单独走审批，签完再干活，这个顺序不能反。
要承认一件事：设计院的人不爱填系统，觉得画图才是正事。所以字段要少，一条订单七八个字段就够，填一次不超过两分钟。填得慢，就没人填。
评审意见要能倒查
初设评审会上专家提的意见，往往有几十条。改了什么、没改什么、为什么没改，写进跟进记录，附评审意见回复表。下一阶段评审时，上一轮的回复表是必查材料。临时补，补不齐。
设计费的税金口径提前定
设计合同里含税不含税，报的时候要说清。工程类甲方常按不含税比价，报含税价看起来就贵一截。这一条在客户备注里写下来，同一个甲方第二次投标时不会再搞错。
先把在手的三个项目按阶段建订单。设计咨询这类按交付物收费的业务，项目型CRM里按节点排过；电力侧的客户与项目管法，对着新能源CRM看一眼。
