线索从进来到转客户：台账、状态、销售阶段怎么走
周一早上九点，销售主管打开「我的线索」，未处理那一栏显示 47 条。他往下拉了两屏就停下了：同一个客户被录了三遍，两条从获客表单进来，一条是展会名单导入的。谁先跟，谁该退，没人说得清。
线索管理乱，多半不是销售不干活，是线索进来之后没人规定它该长什么样。千营CRM这块的安排是台账、状态、销售阶段各管一件事，分清楚之后，47 条也就是 47 条。
录入这件事，三条路别混着走
手动建的线索走右上角「新建线索」，填完确认即保存，支持AI识别快速填写。成批的走「导入线索」，先下载模版，按模版填完上传，再点开始导入。导入失败会提示「下载查看明细」，里面写着哪一行哪个字段错了，改完重新提交。渠道来的线索不用手工录，线索搜集、获客名片、获客表单进来的会直接落到对应的池子里。
重复最容易出在这一步。系统支持按设定规则自动去重，判为重复的线索会打上重复标签，但规则是人配的。用手机号判重和用公司名判重，结果差很远，展会名单这种一家公司来三个人的场景，建议先定好用哪个字段。
状态是系统算的，阶段是人点的
线索状态只有三种：待跟进、跟进中、无效。新建或认领进来默认待跟进，写了第一条跟进记录自动变跟进中，标记无效之后显示无效。这三个字不用手改，它是动作的结果。
销售阶段不同，得人手动切，点一下对应阶段就过去了，阶段可以在「线索设置」里自定义。项目型生意一般按待沟通、发现机会、明确需求、购买决策、成单这五段走，这也是线索分析里销售漏斗的统计口径。阶段没人点，漏斗就是一条平的线，看着挺整齐，其实什么都看不出来。
阶段是销售自己承认进度的动作。承认得越早，预测越准。
跟进记录写在哪，决定以后能不能复盘
线索卡片右侧有输入区，写完跟进内容能选跟进方式、加附件、@团队里的人。这条记录会进操作记录，带操作人、操作类型、更新时间。电话打完先记一句，比周五下午凭印象补十条有用。周期长的线索顺手点「预约回访」，直接生成回访日程，到期前系统会提醒。
退、转交、转客户，权限都在角色里
线索下拉菜单里有无效、退回、转交、置顶、删除。退回是把线索放回公海，转交是把归属人从 A 换成 B，这两个动作要公海管理权限，普通销售点不到。删错了还有回收站，有回收站权限的人能查看、恢复，也能彻底删除。
「转为客户」在右上角，点完线索里的信息会自动映射到客户信息，不用再填一遍，接着就能创建订单。转之前想清楚：线索转成客户之后就不在漏斗里了，销售阶段的数据会少一截，这是正常的。
想看线索从哪来、卡在哪一段，进分析里的线索分析：来源分析默认取线索量最多的前 10 种渠道，环状图鼠标移上去显示占比和数量；销售漏斗分析看五个阶段的分布。待沟通堆着、发现机会很少，一般不是线索质量差，是没人跟。这类判断在项目制销售CRM里更常遇到，一个项目跟半年，前期慢半拍，后面就赶不上。
客户数还没到 20 个的时候，这套东西不划算，拿表格记更快。四五个人同时往系统里录线索，台账、状态、阶段三处不对齐，丢的不是数据，是先后顺序。人数还少、只想先把线索管起来的团队，可以先看免费CRM能覆盖到哪一步。
