线索池抢单打架，先把认领和分配的规则定死
一个做配电工程的公司，二十来个销售，线索池每天进七八十条。有认领权限的人多，谁手快谁先拿，慢的就在群里吵。三个月后老板发现，跑得最快的那个销售手里压着两百多条线索，一条都没跟。
抢单这件事，靠喊是管不住的。千营CRM里能动手脚的地方就三个：谁能认领、谁能分配、什么条件下自动收回。这三处不定，线索池就是个竞技场。
先把池子分开
系统默认有一个线索池，就是「线索公海」。要按来源、部门、地区分池，在「线索设置」里建，建完必须启用，回到销售-线索刷新页面才能看到新的池子。池子之间互相隔离，权限也分开配。华东的线索和西北的线索混在一个池里，抢单是必然的，分开之后各抢各的，矛盾少一半。
每个池子的操作逻辑一样，新增、查看、编辑、删除、管理都切到对应池子下做。导入线索也一样，导进哪个池要先切过去，这个细节每年都有人踩。
认领要有门槛
有认领权限的用户可以在池子里领取线索到自己名下，已经分配到他人名下的不支持认领。这句话看起来是废话，实际是防抢的核心：只要分配动作先发生，别人就动不了这条线索。
所以顺序是分配在前，认领在后。池子里的线索由有分配权限的人先派，派剩下的才放开认领。新人多的团队可以反过来，全放开认领，但配额要限，比如名下未跟进线索超过 30 条就不能再领。系统不会替你算这个数，得靠管理制度加上「我的线索」里的待跟进数量自己盯。
回收规则才是真阀门
自动回收是这套机制里最有效的一环。系统支持设置自动回收规则，对长期没有跟进的线索自动回收，回到池子里重新流转。规则在「线索设置」里配。首页那个「即将回收线索」的数字，就是按回收规则算出来的，销售自己能看见还有几天到期。
回收规则别一上来就卡太紧。七天没跟进就收回，做工程的销售第一个月就得跑光，他们的客户可能半个月才回一句话。二十一天、三十天这种粒度更接近项目型生意的节奏。规则可以先松，跑两个月看回收率，再往紧调。
自动分配是另一个阀门。系统支持按规则自动分配线索，新线索进来直接落到人，连池子都不用过。适合那种线索量大、销售人员固定的团队，缺点是规则一配错，错的是整批。
退回和转交，别让销售自己办
已分配出去的线索，有公海管理权限的人员可以退回线索池，也可以把归属人从 A 转到 B。这两个动作如果放开给所有销售，抢单会变成互相甩单，谁都挑肥的。权限在角色和线索池权限里控，只给主管。
重复线索也归主管处理。系统按设定规则自动去重，重复的会自动打上重复标签。同一个客户两条线索分在两个人手里，打起来了才发现，这时候该退该合，得有人拍板。
池子外面还有一层
删掉的线索在回收站里，有回收站权限的人可以查看、恢复、彻底删除，也支持按条件搜索。抢单抢到把别人的线索删了，这种事故在回收站里能查回来。
想知道线索流转到底卡在哪，进分析里的线索分析，来源分析看前 10 种渠道的量和占比。池子里躺着几百条没人领，先别怪销售懒，看一眼来源，很可能是某个渠道的线索质量根本不行。这套判断在项目制销售CRM里讲得更细，项目型线索单价高，抢起来更凶，规则反而要更硬。
规则定完记得写进新人手册。人一多，口头约定就不算约定了。刚开始建池子的团队，免费CRM里已经带了线索公海和自动回收规则，先跑一轮再谈细则。
