CRM里要不要管发票？开票信息放这三个地方
被问过好几次：你们的发票管理在哪。答案是没有，系统里没有这个菜单，也不对接税控。开票还得在财务软件里开，这一步绕不过去。
但客户的开票资料、发票扫件、哪笔订单开了票没收回款，这些事确实需要一个地方放。放微信和放系统，一年之后的差别很大。下面是三个能落地的位置。
开票资料做成客户的自定义字段
客户的字段支持自定义，在「字段设置」里加。公司客户加三项就够：纳税人识别号、开户行及账号、开票地址电话。这三项每次开票都要用，放进客户档案之后，销售在客户详情页就能看到，不用财务再问一遍。
要提醒一句，自定义字段在免费版里不开放，属于高级版及以上的能力。用免费版的团队可以先写在客户备注里，格式统一一下，别一人一个写法。
发票文件放云盘和跟进记录
开好的发票扫件，两个地方都能放。一个是应用里的智慧云盘，建一个「财务票据」目录，按客户名或月份建子目录，支持按文件名搜索、生成外发二维码。另一个是客户详情页底部的跟进记录，写一条「已开票，金额多少」，把文件作为附件传上去，跟进记录支持添加附件。
云盘适合集中查，跟进记录适合按时间线看。开票这个动作其实是客户跟进的一部分，跟客户催款、确认收款放在同一条时间线上，前后因果更清楚。
回款状态在订单里，不在发票里
很多公司把「开票」和「收款」混成一件事，其实两个动作的时间差可能有一个月。订单详情页有已付金额、优惠金额、原定收款时间、实际收款时间，收到钱点「收款」记一笔，选实际收款时间和收款方式。
对账的时候看分析里的订单分析：实收金额、待收金额、延期订单数量和延期订单金额。开了票但没收到钱的订单，会以延期订单的形式出现在这里，金额和数量分开列。这个口径比财务那边的手工台账快，但它只统计系统里录过的收款，录入不及时就不准。
几件系统不做的事，提前说清
系统不能开具发票，不能对接税控盘，也不会自动做进项销项台账。专票的作废、红冲这些流程都在财务软件里走，CRM 这边只留痕。
如果公司开票量大、客户又分散，建议把「是否已开票」做成客户或订单的自定义字段，值就设两个：已开、未开。这个字段最大的用处是筛选，月底筛一遍未开的，就知道还欠客户多少张票。
开票和回款两件事都能落到人身上的公司，通常也在管项目节点，这类流程可以对照项目制销售CRM里的节点设计。团队规模还小、只想先把客户和订单管起来的，先看免费CRM覆盖到哪一步，别为了一个字段直接买最高版本。
把开票资料放对地方，减少的是每个月最后一轮来回问。
