跟进记录写什么才算数：四类内容、两处入口
抽查过一家公司的跟进记录，三百多条里有两百多条写的是「已沟通」「客户考虑中」「再跟进」。这种记录写了等于没写，翻回去只知道那天打了个电话。
跟进记录是 CRM 里唯一能还原过程的东西。它不要求写得多，但要求四类内容至少落一样。
该写的四类内容
客户说了什么，用原话。客户说「价格能再谈，但账期要九十天」，这句原话比「价格有异议」有用十倍。下一步做什么，谁做，写清楚。什么时候回，给个具体日期，别写「下周」。涉及谁，采购、技术、老板，谁是决策人，谁能否掉这一单。
写不全也没关系，一条记录里能落下「原话 + 下一步」就已经合格。怕的是只写结论不写依据。
两处入口，别用错
客户和线索的详情页底部都有输入区，写完能选跟进类型，比如电话联系、创建订单、预约回访。提交之后内容进操作记录，带操作人、操作类型、更新时间。这是主入口。
另一处是跟进洞察，它主要用来查，不是用来写。列表里展示每条记录的内容摘要、跟进方式、跟进日期、跟进人、所属部门、地点，可以按名称、时间、跟进人筛选。权限是按层级来的：销售看自己的，主管看下属的，超管看全部。
跟进洞察里有个「AI智能分析」按钮，跑完会出一份跟进分析报告，包括跟进总数、跟进人数、跟进方式分布，还有针对具体线索或客户的成交概率和预计状态。这个功能消耗 token，额度不够在购买升级里充。它适合月度复盘用，不适合每单都点。
记录写得怎么样，系统会算出来
工作日报里的今日工作数据是自动采集的，跟进线索数、跟进记录数、通话次数、拜访次数都在里面，点「查看明细」能看具体列表。数据是刷出来的，不用手填。
人员分析里有跟进活跃度和团队平均跟进率，还有一张跟进活跃度排行，统计的就是跟进记录数量。数量不能代表质量，但一个销售一个月只有八条记录，质量无从谈起。
考核跟进记录字数是个坏主意，销售会开始写废话凑字。考核两件事更有效：每条记录有没有下一步，下一步有没有按期发生。
附件和 @ 别浪费
跟进记录支持添加附件，也支持 @ 团队里其他成员。技术方案、现场照片、客户签字的确认单都往附件里放，翻历史的时候不用去微信里捞。@ 的作用是把人拉进这条记录，被 @ 的人在消息通知里能看到，责任边界更清楚。
项目型生意的跟进周期长，记录的价值在半年后才显出来，项目制销售CRM里把这类长周期记录的写法拆得更细。刚开始搭体系的团队可以先看免费CRM，跟进记录这条功能免费版就有。
一条记录写三十秒，一年之后省的是三十小时。
