预约回访怎么用：客户、线索、日程三处都能建
做工程销售的都遇过：客户说「下个月初再聊」，销售应了一声，下个月初在投标，等到想起来已经月中。不是记性差，是那句话没变成一条会响的提醒。
千营里把这句话变成提醒的动作叫预约回访，入口有三个，落到同一个地方：日程。
入口一：客户详情页右上角
打开客户，右上角有「预约回访」按钮，点进去建一条日程，到期会提醒。这是最常用的一个入口，客户刚通完电话，顺手就建了。
同一排按钮里还有「创建订单」，两者挨着不是巧合。谈成了直接建单，没谈成约下一次，销售在这个页面上要做的决定就这两个。
入口二：线索界面
线索也支持直接建立回访日程，因为线索的跟进周期往往更长。线索还没转客户，说明这单还没落地，靠的就是一次一次的回访把关系往前推。线索卡片右侧写跟进记录，旁边就能约回访。
入口三：日程里手动建
「新建日程」或者点日历空白时段，都能起一条。要填的东西不多：类型必选，标题 0 到 20 字，日期和时间段，参与人员可以选内部同事，定时提醒比如前 1 小时，关联线索可以按关键词搜索，地址和备注（0 到 200 字）。
类型里系统内置了五种：拜访客户、预约回访、会议、活动、回款，不能编辑也不能删除。要加自己的类型，去「日程设置」里点「+ 添加日程类型」，最多 20 种，包括内置的五个。
提醒之后的日子怎么过
日程页顶部可以切日、周、月、本月四种视图。月视图里每条日程显示摘要，比如「预约回访 10:00」。首页的待办事项只显示 7 天，左右切换也是按 7 天一段走的，这个设计的意思是：一周之内要做的事，抬头就看得见。
回访做完，别只点完成，顺手在客户或线索里补一条跟进记录。日程和跟进记录是两回事：日程回答「什么时候做」，跟进记录回答「做了什么」。只建日程不补记录，月底复盘还是查不到过程。
几个容易踩的坑
标题写「回访」两个字没用，一周之后自己也看不懂是哪个客户。写成「张工-确认技术协议」，扫一眼就知道。
提醒时间别都设前 1 小时。拜访客户要留出路上的时间，前 1 小时提醒等于没提醒，这类日程设提前一天更合适。系统里定时提醒是可选项，不同日程选不同粒度。
参与人员这个字段很多团队不用，其实有用。技术、商务一起去现场，把人都加进去，日程就变成了一个约定，不是一个人的备忘。
项目制销售CRM里提过一个判断：项目型生意的输赢，常常在两次拜访之间的那段时间。日历上排满回访的销售，和日历上空白三个月的销售，半年之后业绩一定不一样。团队规模还小的，可以先在免费CRM里把日程和提醒跑起来。
客户的话变成日程，才算接住了。
