储能项目销售离职，客户和进度怎么不留空档
储能项目跟得久，一个项目从接触到并网验收能走一年半。销售在这期间离职，接的人最怕两件事：不知道跟到哪一步，不知道客户认谁。
客户资料留在个人手机里，公司拿不走。这是很多老板上 CRM 的真实动机，但工具能做的比想象中有限，也有比想象中更具体的部分。
交接前，先看得到底有什么
客户台账可以按归属人筛选，把这个人名下的客户全部拉出来。线索也一样，「我的线索」和各个线索池里按归属人看。这份名单就是交接清单的基础，不用问离职的人要。
每个人的客户数量、线索数量、跟进记录数，在人员分析里也有对照。线索持有排行 Top 10 能看出谁手里压着资源，这类数据在交接时比口头交代可靠。
变更归属人，一条条过
客户的列表和详情页支持「变更归属人」，把客户转交给其他员工。线索那边是「转交」，归属人从 A 换到 B，这个动作需要公海管理权限。操作要一条条做，正因如此，交接会被迫变得具体：这条给谁，那条给谁。
转之前先看跟进记录。客户详情页底部的跟进记录里，历次沟通的内容、跟进类型、时间都在，带操作人。接的人读完这几屏，比听半小时口头交接有用。
实在跟不动的客户，点「退回客户」退回线索池或公海池，让池子重新分配。这比挂着一个人的名字烂在那里强。
权限要当天收回
人走的那天，员工账号停用，角色和个人权限一起改。系统里的权限是角色权限加个人权限两层，个人权限里有「角色」和「数据查看范围」两项。只停账号不改角色，重新启用时容易留口子。
数据安全模块能控制敏感信息的展示权限和操作通知，具体开关按公司制度配。旗舰版还有系统水印、数据脱敏、操作日志这些能力。这些是防事后追责的，不是防人走的。
工具防不住的部分，说清楚
客户手机号记在系统里，销售拍了张通讯录照片带走，工具管不了。客户认的是这个人不是这家公司，工具也管不了。系统能做的是三件事：让客户信息存在公司账上，让跟进过程可追溯，让接手的人在一天之内看懂这个项目到哪一步。
剩下的靠制度。见过做得比较实的公司，把「客户必须建在系统里」写进提成规则：系统里查不到跟进记录的订单，提成延后结算。这条规则比任何培训都管用。
储能项目交接的特殊处
储能项目的关键信息不在客户字段里，在方案和节点里。技术方案、设备清单、并网批复这些文件放智慧云盘的对应目录，按文件名能搜到；节点在日程里，回款在订单的收款阶段里。这三处接住了，接手的人第一周就能独立跑。
储能和新能源这条线的项目节点，储能与新能源行业CRM那篇讲了从开发到并网的完整顺序。人员流动大的团队，可以配合项目制销售CRM里的交接方法一起看。
交接单上写什么
一份能用的交接单只有五栏：客户名、项目阶段、下一次该做什么、决策人是谁、还欠多少钱。前四栏在客户详情和跟进记录里查得到，第五栏在订单详情里。人走之前用半天填完，接的人第一周就能上门。
填不出来的那部分，就是这次交接真正的风险。别用「大概清楚了」糊过去，糊过去的部分半年后会以坏账的形式回来。
离职前一个月，主管该做的两件事
把这个人名下的客户按金额排一遍，前二十个逐条过，问清下一步和决策人。剩下的按项目阶段归类，还停在早期的直接退回池子，别硬塞给接手的人。
第二件事是把日程里的参与人改掉。回访、验收、回款这些日程挂着离职的人，到期提醒发到一个停用的账号上，等于没提醒。
人走了，记录还在，这单就还有救。
