简道云上的客户数据迁到CRM，麻烦在哪一步
用零代码平台搭过客户管理的公司，迁到专业 CRM 时最常问一句「数据能不能导过来」。答案是能导，但麻烦的地方不在导出，在中间那一段。
简道云这类零代码平台的特点是表单自由、字段随业务长、流程自己画。这套自由度用久了，数据会长成什么样，只有搭的人清楚。迁移的难点全部来自这一点。
第一段：导出这步最轻
零代码平台的数据基本存在表单里，一般都能导出成 Excel。这一步通常不卡人。真正要留意的是附件——客户资料、合同扫描件、现场照片，这些往往存在附件字段里，导出时可能只有链接，得批量下载下来重新归档。
如果附件量大，建议分批处理。全部堆在最后一周做，很容易出现文件丢失、命名混乱，迁完之后找不到对应客户。
第二段：字段映射，麻烦都在这
零代码平台里，客户表往往被拆成好几张：基本信息一张、联系人一张、跟进记录一张、报价单一张。CRM 里的结构不一样，客户是一个对象，联系人和跟进记录挂在客户下面，订单是另一个对象。
映射的时候要做的决定有三个：哪些字段合并进客户主表，哪些拆成关联记录，哪些干脆不要。举个例子，原来「客户等级」是个下拉框，迁到千营可以保留成字段，也可以改成标签。字段适合固定选项、需要排序的信息；标签适合多选、随时增减的信息。
字段支持自定义，在「字段设置」里加。要提醒的是，自定义字段属于高级版及以上的能力，免费版不开放。用免费版迁移的话，先把必要信息塞进现有字段和备注里，别指望原样搬。
第三段：历史跟进记录，最容易被丢掉
客户主表好迁，跟进记录难迁。零代码平台里的跟进记录常常是子表单里的一行行文字，迁到千营要变成一条条跟进记录，还要带跟进人、跟进时间、跟进方式。
千营的导入主要走线索导入（下载模版、填表、上传、开始导入），客户的跟进记录没有批量导入的入口。实际操作里，常见做法有两种：一是把最近三个月的重点跟进整理成文字，逐条补录进客户详情页；二是老的跟进记录留在原平台只读，新动作全部在新系统里发生，跑三个月之后自然切换。
第二种更现实。历史数据全部搬完的收益，往往不如把新流程跑顺。
第四段：迁移之后，先别急着看报表
迁完的第一个月，数据一定是半新半旧。这时候打开分析模块，销售漏斗是歪的，订单分析里的延期金额是虚的，因为老数据没有阶段、没有收款计划。
合理的做法是给一个月的过渡期，只看两个指标：客户数有没有录全，跟进记录有没有人写。这两项正常了，再去看漏斗和回款。
如果原来那套零代码应用还承担着审批、工单、报销这些非销售的事，别一次性全砍。CRM 接的是销售和回款这条线，其他流程可以继续留在原平台，两边并行一段时间。
迁移方法之外，选型时更该问的是「迁过去之后能多做哪些事」。项目型公司的答案通常在订单和回款这条线上，可以读项目制销售CRM。规模和预算还没定的，先看免费CRM的边界。
迁移的时间表
一次完整的迁移，通常要走四周。第一周导数据、对字段，第二周补重点客户的跟进记录，第三周并行运行，第四周切掉旧系统。
并行那两周最难受，销售要录两遍。这段的制度要硬一点：新客户只在新系统建，旧系统只读不写。两边都写，最后一定乱。
迁完做一次抽查，随机抽二十个客户，看手机号、联系人、最近一条跟进记录对不对。抽查的作用是让人相信数据，这个信任建立不起来，后面所有分析都没人看。
最容易忽略的一类数据：附件
零代码平台上的附件常常散落在各个表单里，合同扫描件在合同表，现场照片在巡检表，报价单在报价表。迁到新系统时，这些文件要先下载、按客户重命名、再上传到云盘或者跟进记录里。
这一步的工作量常常超过导表格本身。建议按客户分批做，做完一批核一批，别攒到最后一周。文件名统一成「客户名_文件类型_日期」，后面搜索才搜得到。
迁完之后列一张对照表，左边写旧系统的字段，右边写新系统的落点。这张表留着，半年后有人问「以前那个字段去哪了」还能查。
数据搬得完，习惯搬不完。迁移真正花时间的是后面那三个月。
