CRM和ERP的区别，看订单怎么走就明白
最省事的区分方法：订单签下来之前归 CRM 管，签下来之后归 ERP 管。这句话不严谨，但够用。
CRM 管的是「怎么把单子拿下来」，客户、线索、跟进、报价、合同、回款节点。ERP 管的是「单子拿下来之后怎么交付」，物料、排产、库存、成本、财务凭证。两家都要订单，但关注点完全不同：CRM 关心这单成交了多少钱、什么时候能收回来，ERP 关心这单要备多少料、什么时候能交付、成本多少。
两套系统都要客户，但用的方式不一样
ERP 里的客户是交易对象，要挂信用额度、开票信息、往来账。CRM 里的客户是关系对象，要挂联系人、跟进记录、销售阶段。同一个客户，在 ERP 里出现是一条主数据，在 CRM 里出现是一段关系史。
这也是为什么两套系统对接最难的地方永远是客户主数据。谁为准，怎么同步，重复了怎么办，这三个问题在项目一开始就要定。
千营这套在边界内的位置
千营 CRM 属于前一类，专做项目型销售，给要投标、垫资、验收、等回款的制造与工程企业用。它的订单模块管的是订单金额、产品清单、分阶段收款、实际收款时间，合同能从订单生成，回款延期在订单分析里按数量和金额统计。这些都在「签单到回款」这一段。
排产、库存、成本核算、总账凭证，这些不在它的范围里，也没有必要硬塞。硬塞的结果是两套系统各记一半，月底对不上账。
什么时候只要一个就够
客户少于 50 个、订单一年不到 200 单的公司，一套 CRM 加一套财务软件就够，中间靠人对接。等到订单量上来、交付环节复杂、库存和成本开始算不清，才需要考虑 ERP。
顺序反过来（先上 ERP 再补 CRM）的公司也不少，问题通常是销售数据被埋在 ERP 里，销售不愿意用，最后还是在 Excel 里跑。销售工具要贴着销售的动作设计，这一点 ERP 很难做到。
两边都要上的公司，建议把客户主数据放在 CRM 侧维护，ERP 只读同步。项目型业务的系统组合，可以看项目制销售CRM那篇。规模还小的，先看免费CRM够不够用。
分不清边界的时候，就问一句：这单签了没有。签了归 ERP。
