CRM怎么选：五个问题，问完就有答案
选型清单越列越长，最后往往靠感觉定。其实五个问题就够，答不上来的那个，就是这次选型真正的风险点。
第一问，客户是怎么来的。渠道集中且量大，重点看线索池的分配和回收；靠关系和投标，重点看项目阶段和合同回款。这两类需求指向的产品完全不同。
第二问，一单做多久。一个月内成交的，要看跟进频次和转化效率；半年以上成交的，要看阶段推进、节点提醒、垫资和回款。千营的销售阶段、日程、订单分阶段收款这几块，就是为后一类准备的。
第三问，钱怎么收。一次性收款和分阶段收款，是两种完全不同的管法。分阶段收款要设每期的金额和时间，还要能看延期。千营的订单支持两种收款方式，订单分析里延期订单的数量和金额分开统计，人员分析里有回款完成率排行。
第四问，谁录入。销售自己录，字段就得少，最好三十秒能填完一条；文员代录，字段可以多但要及时。免费版不支持自定义字段，字段精简的团队影响不大，需要精细字段的就得算版本。
第五问，出问题谁负责。没人负责的系统，上线三个月就成摆设。这一问没有产品能回答，但它决定了后面所有事。
答不上来的那一问
五个问题里，第四问最容易答错。老板觉得「销售当然要录」，销售觉得「录了没人看」。这件事试用期就能验证，看第二周还有几个人录，比问卷可靠。
五个问题答完，方向基本清楚。剩下的就是价格和试用，免费版 10 个账号先跑一个月，比看十份方案有用。项目型公司的判断标准可以对照项目制销售CRM，预算先行的看免费CRM。
