Excel做线索台账，做到哪一步就该换工具
Excel 台账不是原罪。三十条线索以内，一张表比任何系统都快。问题出在第四个人开始同时改这张表的时候。
几个具体的信号，出现两个以上，就该考虑换了。
一是文件名开始出现「最终版」「最终版2」「王总改」。这说明版本已经失控，谁手里的是准的没人知道。二是有人问「这个客户是不是我一直在跟」，说明归属不清，抢单已经开始了。三是月底要算线索转客户的比例，得手工比两张表，比完还不敢确认。
四是提醒全靠人记。Excel 不会在三天没跟进时提醒你，也不会自动把线索收回去。千营里线索有自动回收规则，长期没跟进会自动回到池子；客户和线索都能建预约回访，生成日程后到期前系统提醒。
五是销售离职，表在他电脑里。系统里的客户有归属人，能变更、能退回池子，跟进记录带操作人和时间，交接有据可查。
换的时候别一次搬完。先把客户和线索导进去，用一个月只做两件事：录新客户、写跟进记录。这两件事跑顺了，再开订单和回款。千营支持导入线索，下载模版、填表、上传就能导，失败了会提示哪一行错在哪。
一个具体的分界线
三个人同时改一张表，是第一个分界。第五个人开始问「这个客户归谁」，是第二个。第二个信号出现的时候，表格已经解决不了问题了。
免费版 0 元、10 个账号，覆盖客户、线索、订单、产品、日程、标签这些基础能力，跑一个季度足够判断要不要升级。方法可以参考免费CRM那篇，项目型业务看项目制销售CRM。
