样件送出去三周没回音，技术销售怎么并表
一家做汽车内饰件的厂，技术部按客户要求改了第三版图纸，样件周二寄出。周五客户采购打电话给销售问报价，销售打开自己的表，报的是第一版的价格。差了十一万。
技术销售两张皮，几乎所有零部件厂都有。不是谁不配合，是两边各用一套记录，中间没有一个共同的页面。
样件这件事，得有一条带附件的记录
样件寄出去，最常见的处理是微信发一句「样品已寄，单号 XXX」。这句话在两个月后毫无用处。
放到系统里的做法是：在客户详情页写一条跟进记录，跟进类型选电话联系或拜访，内容写清样件编号、寄出日期、对应图纸版本、客户对接人，然后把快递单照片和技术确认单作为附件传上去。跟进记录支持加附件，也支持 @团队里的人，把技术负责人直接 @进去，他会在消息里收到。
一条记录解决三件事：销售知道寄了什么版本，技术知道客户什么时候收到，两个月后扯皮时有据可查。
更进一步，把「送样」做成客户字段。客户字段支持自定义，加一个「当前样件状态」，选项设成待送样、已寄出、测试中、已确认、已否决。这个字段出现在客户列表上，销售每天早上扫一眼，就知道哪几个客户卡在测试中超过两周了。
图纸版本别放在微信里
图纸的版本管理，系统替不了。它没有版本树，没有变更单，没有工程变更流程。这一点要认。
但「哪一版是当前有效版」这件事可以管住。做法是给每个客户或每个项目建一个固定的记录位置：在客户详情页的跟进记录里连续记，每条记录写清版本号和日期；或者用产品的描述字段承载，产品支持富文本描述，把型号和适用图纸版本写进去，销售选产品的时候自然带出来。
关键是规则要唯一。技术部只在系统里发版，销售只从系统里取版，微信群只用来通知「新版已上传」。这条规矩定不下来，工具再换三个也没用。
报价跟着产品编号走，不跟着人走
零部件报价乱，多半是同一个零件在不同人手里有不同的名字。产品模块能解决这件事：产品名称、产品编号、单价、计量单位、封面、标签、简介、描述，字段齐全。订单里添加产品的时候从列表里选，单价自动带出，填数量自动算小计。
关键在于编号规则。一个内饰件如果有三种表面处理、两种厚度，就该是六个编号，而不是一个编号加备注。备注是给人看的，编号是给系统算的。
产品的上下架状态也要用起来。老型号停产就下架，下架之后订单里选不到，销售不会再把停产的型号报给客户。这一条能挡掉一类低级错误。
技术和销售，共用一个客户页
两张皮的根本原因是两个部门看两个界面。让技术也用客户详情页，事情就简单了：技术在外面跑，回来在客户页写一条跟进记录，@销售；销售要报价，翻客户的操作记录就能看到技术的最新判断。
日程模块可以再补一层。新建日程能选参与人员（内部员工）、关联线索、填地址和备注，还有定时提醒。技术去客户现场做技术支持，建一条日程把销售带上，双方都在日历上看得见。
这套东西有个前提：技术部的人得愿意进系统。这一点不靠制度，靠省事。如果技术写一条记录要填十几个字段，他不会写；如果只是点开客户、打两行字、传一张图，他会写。字段该砍就砍，参见非标自动化CRM里对技术参与销售流程的处理，非标件和零部件在这件事上很像。做整车厂配套的，客户集中度高、单个客户价值大，还可以参考项目制销售CRM里的项目跟进法，把每个车型的定点过程当一个项目跑。
十一万的差价，不是因为谁算错了。是因为两个人手上的那张表，本来就不是同一张。
