机电维保合同到期前，系统里该有谁的一条提醒
机电安装公司的收入结构里，维保是最好的一块：金额不大，年年有，几乎不用投标。也是最容易丢的一块，因为没人记得合同哪天到期。
一家做厂房机电安装的公司，去年丢了 6 个维保续签，金额加起来 180 万。丢的原因全都一样：客户打电话来问「你们今年还做不做」，接电话的人说「我问问」。
到期提醒这件事，得挂在合同上
电子合同模块有一条能力：合同到期前自动推送提醒，用于续约管理。这是续约最省力的一环，前提是合同建在系统里，并且填了有效期。
合同模板支持 Word 和 PDF 上传，用拖拽编辑器配字段，变量像 ${customer_name}、${order_amount} 可以从 CRM 自动取值。合同签署完成后自动归档，能按客户、订单、金额、签署时间分类检索，也能按合同编号、客户名称、签署人、关键词搜。
续约场景下，检索比提醒更常用。想知道「这家厂去年签的维保合同是什么条款」，搜客户名称就出来了，不用翻文件夹。
合同状态分成草稿、待签署、签署中、已完成、已作废、已过期六种。已过期这个状态在续约管理里是个清单，每周扫一遍，比等提醒更主动。
提醒发出去，得落到具体某个人头上
系统能推提醒，但提醒发给谁，取决于客户和合同的归属人。归属人是空的，提醒就没有落点。
所以第一件事是把存量客户理一遍：客户列表按归属人筛，筛出「无归属人」的那一批，先分配。客户支持变更归属人，也支持退回客户到线索池或公海池。退回这个动作要慎用，退回去的客户可能被别人领走，维保关系就断了。
第二件事是把提醒变成日程。客户详情页右上角的「预约回访」能直接建日程，日程类型里有回款、拜访客户、预约回访、会议、活动，也能在日程设置里加自定义类型，最多 20 个。给每个维保客户建一条「合同到期前 45 天回访」的日程，设定时提醒，到期前系统会提醒。
日程能选参与人员、关联线索、填地址、写备注，这些字段在续约谈判时有用：谁去、谈什么、上次谈的结果。
续约谈判的依据，在订单和跟进记录里
客户为什么续，为什么不续，答案通常在过去一年的服务记录里。订单记录了这一年的每一次维保服务：订单名称、开始结束时间、关联产品、收款方式。跟进记录记了每一次上门、每一次故障处理，还能加附件，把现场照片和验收单传上去。
谈续约的时候，把这两样摆出来：过去 12 个月上门多少次，处理了几次故障，平均响应多久。这些数字在客户那边是有分量的，比说「我们服务很好」有用。
另一个依据是分阶段收款。维保合同一般按季度或半年收，订单支持分阶段收款，每一期有金额和时间。续约谈判时把上一年的收款记录调出来，客户付款及时不及时，一目了然，这直接影响新合同的账期怎么定。
三个容易漏的细节
一是多联系人。机电维保的对接人常常是两个：设备科的人管技术，采购管合同。客户下能加多个联系人，两个都建上，续约时不会找错人。
二是合同和订单的双向同步。合同签署完成，订单状态自动更新为待发货或待履约；合同被拒签或作废，订单打回待确认。续约合同签了但订单没动，服务就没排上，这种漏在季度末最容易出现。
三是到期提醒的提前量。提前 45 天适合金额小的维保，金额大、要走招标流程的项目，提前 90 天更稳。这个数字没有标准，得按自己的决策周期定。机电安装这类项目的续约逻辑，和装备制造CRM里的老客户维护是同一套，也可以参考电力CRM里对长期服务合同的分段管理。
180 万听着不少，摊到 6 个客户身上，每家 30 万。这个数字，本来只需要一条按时响的提醒。
