安防项目散在十几个工地，先解决盯现场这件事
一家做弱电安防的公司，同时在施工的项目有十四个，分布在三个城市。老板每周最焦虑的不是没单，是不知道某个工地今天到底有没有人干活。
项目分散的团队，管理成本全在「确认」这两个字上：确认人到没到、确认进度到哪、确认甲方昨天提的问题有没有回应。
先把地盘切开，权限跟着区域走
十四个项目让一个人看，看不完；让所有人看全部，等于没人负责。切的办法是用部门和数据权限。
部门管理里能建部门结构、设部门负责人、把员工挂进去。按城市建三个项目部，每个项目部的人只看自己辖区的客户和项目。角色权限管两件事：功能权限决定他能点哪些菜单，数据权限决定他能看谁的数据。销售看自己、项目经理看部门、老板看全部，这三层一配，界面就干净了。
线索池还能再切一层。线索池支持按来源、部门、地区设置不同的池子，池子之间互相隔离。三个城市三个池子，各自的项目信息进各自的池子，跨区支援的时候临时给权限，比一开始全打开好。
日程当排班表用，比排班表好用
每个工地每天该有谁去，这件事可以用日程承载。新建日程能填类型、标题、日期时间、参与人员、地址、备注，还能设定时提醒和关联线索。
几个细节值得用起来。地址字段填工地地址，项目经理在日历上点开就知道去哪；参与人员选内部员工，被选的人自己日历上会出现这条；关联线索把日程和具体项目绑上，翻项目的时候能看到这个项目开过几次现场会。
日程类型有拜访客户、预约回访、会议、活动、回款五种预设，还能在日程设置里加自定义类型，最多 20 个。加「进场施工」「隐蔽验收」「竣工调试」三类，日历就不再是通用的日历，而是项目日历。
视图能按日、周、月、本月切换。月视图看整体排布，周视图看人员冲突，日视图看某个人一天的路线。
现场的问题，得在现场落成文字
甲方在工地提一个整改要求，回到办公室还记得，第二天就忘了细节。这是安防项目最常见的漏。
跟进记录能解决这件事：客户详情页底部写，选跟进类型，加附件，@团队里的人。现场拍的照、甲方签的字、监理提的意见，都能挂在这条记录上。操作记录里会留下操作人、操作类型、更新时间，谁在什么时候补的记录，看得见。
@这个动作在跨部门协作时特别有用。工地上的问题归工程部，报价归销售，@一下对方就在消息里收到，不用打电话找人。
跟进洞察能按人、时间筛全部记录，管理者看的是密度：一个项目经理一个月写了 8 条现场记录，管着 5 个工地，这个密度明显不够。AI 智能分析还能生成跟进概况和成交预测，用在竣工结算前的项目上比较合适。
日报和上门次数，是最朴素的验证
工作日报里的「今日工作数据」是自动采集的，其中有一项是拜访次数，还有跟进记录数、通话次数。这些数字不用人填，从系统动作里来。
工地管理的验证就靠这个：某个项目这个月拜访次数是 0，跟进记录也是 0，那不管周报怎么写，这个项目事实上没人管。这一条比任何汇报都硬。
团队日报能按部门、姓名、状态、日期筛，未提交的能一键提醒，也能导出 PDF 报告、生成团队周报 excel。三个城市十几个项目，靠人一个个问进度，不如每周一早上把这些报告拉一遍。
三个容易踩的坑。第一，权限设太松，跨区的人能改别人的项目，出了事查不清；第二，日程只建不确认，日历上排得满，实际没人去；第三，跟进记录拖到月底补，补出来的东西没有细节，等于没写。安防这类多点施工的生意，和电力CRM里的配电工程项目管理很像，都涉及多工地并行。如果项目本身要投标，标讯和开标节点也可以并到招投标CRM那套流程里。
十几个工地，老板不可能每个都去。他能做的是让每个工地每天都留下一条别人能看见的记录。
