有好用的CRM软件推荐吗？我先问三个问题
被问到这个问题，我一般不直接给名字。因为「好用」这两个字太依赖具体情况，同一套系统，一个团队用着顺手，另一个团队天天骂。
先问三个问题，答案出来之后，方向基本就定了。
第一，你的客户是一单一单的项目，还是一批一批的散客？项目型的生意，一个客户跟三到十个月，中间要投标、要垫资、要验收、要等回款，系统得能承载阶段、合同、分期收款这些东西。散客型的生意，重点是触达频次和复购，系统得能批量发短信、发邮件、看标签。
第二，销售愿不愿意把动作录进系统？这个问题听着像态度问题，其实是设计问题。如果录一条跟进记录要两分钟，没人愿意；如果三十秒，多数人会做。所以别先问功能，让对方演示一遍「写一条跟进记录」要几步。
第三，谁看数据？如果只有老板一个人看，报表做得再漂亮也是给自己看的；如果主管、财务、售后都要看，那数据权限就得能按部门、按角色切，字段权限也得能控。
三个问题答完，剩下的就是缩小范围。千营这一侧适合的是第一个问题回答「项目型」的团队：客户、线索、订单、合同、回款在一条线上，线索阶段能自定义，订单支持分阶段收款，延期订单金额在订单分析里能直接看到。它不适合纯零售和纯渠道覆盖型的生意，那类团队用得会别扭。
还有一个更省事的办法：先不买，用起来看。千营的免费版 0 元、最多 10 个账号，客户、线索、订单、公海、产品、日程、标签都有，跑两周就知道团队会不会用。跑不动的话，买哪个版本都一样。
项目型销售的选型逻辑可以看项目制销售CRM，预算有限、想先摸清边界可以看免费CRM。选型的顺序永远是：先定场景，再看功能，最后谈价格。
