售电客户档案怎么建：字段、标签、归属人
售电公司的客户档案，最怕建成了通讯录。电话、联系人、地址有了，年用电量多少、什么行业、现行电价、合同几月到期，一概没有。这样的档案换个人接手，等于从零开始谈一遍。
千营CRM的客户模块管这件事，从「新建客户」开始。
基础字段用系统自带的
客户类型选公司，客户名称和手机号必填，联系人、座机号、地域、详细地址、注册资本、员工人数这些字段跟着表单走。行业相关的数字建自定义字段：年用电量、电压等级、现行电价、合同到期日、偏差考核方式，字段在「字段设置」里加。这些字段录全了，后面筛客户、算潜力才有依据——年用电量一千万度以上的客户还剩几家没签约，一筛就出来。
标签分两层打
行业层：化工、铸造、纺织、食品。状态层：合同在履约、临期三个月、待续签、已流失。标签支持自定义，「标签分析」能看分布，临期客户有多少家、集中在哪几个行业，一筛就出来，续签战役提前一个季度就能打。
标签别一上来建几十个。两三层起步，跑半年再扩，建到八十多个的最后只用「重点」一个。
归属人定清楚，交接不掉档
每个客户有归属人。人员变动用「变更归属人」把客户转给接手的同事，历史跟进记录、关联订单都跟着走，接手人翻记录就知道谈到哪了。长期没跟进的客户可以「退回客户」退回池子重新分，别让客户躺在离职员工名下睡觉。
客户详情页还有「预约回访」和「创建订单」两个快捷入口，跟进和签约不用跳菜单。档案建到这个程度，换人、盘点、续签提醒才转得动。客户字段怎么规划，项目制销售CRM里有大客户场景的展开；免费版就能试的字段功能，看免费CRM。
录入节奏定一个标准
客户档案最容易烂在「以后再补」。定两条：新客户当天建档，基础字段加行业字段一次录齐；存量客户每周补五到十家的行业字段，一个月滚动完。补档案这件事主管排进周计划，跟跟进任务一起盯。档案的价值随字段完整度往上走：年用电量字段齐了，分级巡访计划当天就能排出来；合同到期日齐了，续签战役提前一个季度打响。字段不全的档案，换人时照样抓瞎。
