配电工程的客户档案挂哪几样：合同号、项目编号、验收单
接手一个半路项目最费劲的不是谈，是找东西。合同号在财务的台账里，项目编号在工程部的排产表里，验收单在项目经理的相册里。客户档案要是只挂了公司名和一个座机，这三样每次都得重新问一遍，问三遍还未必对得上。
这篇只讲一个页面：客户详情页。进销售 > 客户，在客户台账里点客户名称进去，六块内容从上往下排着，怎么把配电工程的资料挂进去，一块一块说。
客户信息：先选对公司类型
点「新建客户」，客户类型有公司和个人两选。配电工程的甲方多数是单位和总包，选公司。选完之后表单会跟着变：客户名称、手机号必填，联系人、座机号、地域、详细地址、公司网站、注册资本、员工人数、备注都摆在同屏。注册资本和员工人数在配电这行不是摆设，资格预审经常卡这两项。
客户字段支持自定义，合同号和项目编号就加在这，两个纯文本字段，在字段设置里建好。为什么放客户上而不放别处：同一个甲方同期可能有两个项目在跑，字段里写主合同号，第二个项目在跟进记录里标清楚，查的时候不会串。
验收单不适合做成字段。它是文件，放跟进记录的附件里更合适，后面单独说。
归属信息：这个客户谁在管
归属信息那一栏写着创建人、创建时间、归属人、归属时间。四行字看着简单，用处在于交接。配电客户跟两三年很正常，销售一离职，接手的人第一件事就是看归属人是谁、什么时候变的。在列表里点「变更归属人」能把客户转给同事，动作留痕，不用靠口头交代。
联系人：甲方、总包、监理分开放
一个客户可以加多位联系人，这是配电工程最该用起来的一格。同一个项目上至少三类人：甲方的用电负责人、总包的现场经理、监理方的验收人。三类人关心的东西完全不同，甲方盯送电时间，总包盯进场配合，监理盯隐蔽工程资料齐不齐。
联系人名字后面把角色写清楚，别只存一个姓氏加电话。下次要协调停电窗口，知道该找甲方还是找总包，翻一眼联系人就有答案，不用在通讯录里翻半天再猜。
关联订单：一个项目一批货
关联订单那一块列出这个客户签过的所有订单，字段有订单ID、订单名称、订单编号、实际金额、付款状态。右上角「创建订单」按钮当场就能建单，客户名称自动带过去，不用重选一遍。
配电工程的供货往往分批，开关柜先到、电缆后到。每批建一个订单，订单名称带上批次或者项目编号，关联订单这块就成了一张项目进度表。付款状态一列扫过去，哪批钱没到，肉眼能看出来。
跟进记录：验收单放这里
详情页底部的跟进记录支持添加附件，也支持 @ 其他同事。验收单、送电确认单、隐蔽工程照片，签完字当天就传进来，写一句哪天谁签的、签的是哪一段。文件和说明在同一条记录里，找的时候按时间翻，比翻相册和微信群快得多。
跟进记录里能选跟进类型，电话联系、预约回访这些都在预置选项里，写清楚这次是怎么接触的。跟完一轮该回访的，点右上角「预约回访」，系统直接建一条日程，到期提醒，不至于三个月后才想起来问问运行情况。
销售话术：口径别前后打架
详情页右侧是销售话术，能快捷调用话术库。配电这行报价口径、质保年限、送电流程的说法最容易前后不一致，把标准说法存进话术库，新人打电话照着念也不会说错。
六块摆在一起，一份档案才算完整。这套结构对项目周期长、参与方多的业务更有价值，电力行业CRM 里有同类的落地写法；甲方、总包、监理三方并行的沟通方式，项目制销售CRM 那份材料写得更细。
检验一份档案合不合格，标准很土：随便挑一个去年交付的项目，五分钟内能不能翻出合同号、项目编号和验收单。翻不出来，就是这六块还空着，跟系统没关系。
